Poznaj obsługę programów Madar: października 2020

Składki na PPK w liście płac

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane PPK zgłoszenie w opcji Umowy o pracę (opisane w punkcie powyżej).

Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z podstawowy na RMUA+PPK lub Połowa C.

[150] PPK podstawa - kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla PPK,
[151] PPK wpłata pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej,
[152] dodat. pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej,
[153] wpłata zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej zakładu,
[154] dodat. zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej zakładu,
[155] państwo.

Ewidencjonowanie zgłoszenia do PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Aby to zrobić należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, gdzie w polu rodzaj wybrać z rozwijalnej listy pozycję PPK zgłoszenie.

Należy wypełnić pola:

pracownik - wybrać z listy pracowników,
zgłoszenie - zaznaczyć w przypadku jego rejestracji pracownika do PPK,
rezygnacja z ubezpieczenia - zaznaczyć w przypadku rezygnacji z PPK,
data rozpoczęcia - data od której są naliczane składki na PPK,
data zakończenia - data wskazująca na koniec naliczania składek na PPK,
stawka podstawowa - stawka finansowana przez pracownika zgłoszonego do PPK - z reguły wynosi 2% wysokości wynagrodzenia,
stawka dodatkowa - zadeklarowana przez pracownika - do 2%,
stawka podstawowa zakład - stawka finansowana przez pracodawcę - z reguły 1,5%,
stawka dodatkowa zakład - stawka zadeklarowana przez pracodawcę - do 2,5%.

PPK- Zestawienia i wydruki

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Możliwe jest wygenerowanie zestawienia w postaci tabeli, które zawiera informacje dotyczące PPK. Aby je utworzyć należy w module Kadry-płace wybrać opcję wydruki-karta wynagrodzeń. W wyświetlonym oknie należy wybrać okres za jaki ma zostać wygenerowany dokument, pracownika, a w polu rodzaj należy wybrać PPK.

Należy pamiętać że domyślnie chronologia w zestawieniu jest ustalona na podstawie daty zgłoszenia do PPK.

Eksport PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Konfiguracja programu Madar zależnie od wybranej instytucji pośredniczącej

Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Konfigurację systemu należy wykonać w opcji Administracja - operacje - dane systemu. W pierwszej wolnej linii należy wpisać instytucjaPPK=X gdzie "X" to odpowiedni numer instytucji pośredniczącej. Następnie zmiany należy zapisać i wylogować się z systemu i zalogować ponownie.

Obecnie obsługiwane przez Madar instytucje finansowe:

instytucjappk=2 - AXA, Nationale-Nederlanden,
instytucjappk=3 - PKO,
instytucjappk=4 - PZU,
instytucjappk=5 - PZU, Aviva, Santander, Finteco,
instytucjappk=6 - PFR

Eksport pliku ze zgłoszeniami do PPK

Plik do PPK ze zgłoszeniami pracowników generuje się z opcji Umów o pracę. Aby w przygotować program do wyeksportowania danych dla PPK w opcji kadry-płace - umowy należy wybrać eksport PPK.

Po kliknięciu w opcję eksport PPK pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami. Należy zwrócić uwagę, iż w pliku znajdą się wyłącznie zgłoszenia z zadanego okresu wg daty podanej w zgłoszeniu.

Po zdefiniowaniu okresu, którego ma dotyczyć ten plik po kliknięciu start zostanie wygenerowany plik csv gotowy do przesłania odpowiedniej instytucji.

Eksport pliku ze składkami na PPK naliczanymi na liście płac

Opcja eksportu PPK w oknie pensje jest dostępne pod opcją lista płac-przelewy-plik do PPK. pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami.

Jak wprowadzić dokumenty do rejestru VAT by ich kwoty pojawiły się w odpowiednich polach deklaracji VAT

Prawidłowe wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT powoduje przeniesienie kwot do odpowiednich pól w deklaracji VAT (JPK_V7M). Wszystkie powiązania pomiędzy dokumentami w rejestrach vat i polami deklaracji VAT opisano w poście:

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M

Szczególne przypadki

Jak wprowadzić podatek z WNT od środków transportu by trafił do pola 35 deklaracji?

Jak wprowadzić korektę środków trwałych by trafiła do pola 45 deklaracji?

Jak wpisać remament likwidacyjny do deklaracji (pole 33)?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zakup kasy rejestrującej do odliczenia do p. 49 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Aby do deklaracji VAT wszedł zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących należy:

dopisać dokument w Rejestrze VAT,
w polu rejestr należy wybrać Korekta opadatkowania REK,
w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.34 kasy fiskalne,
uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.