Program Madar7 w chmurze dzięki zaimplementowaniu technologii AI daje możliwość automatycznego rozpoznania i zaksięgowania faktury na podstawie wgranego pliku z fakturą.
Aktualnie akceptowane pliki z fakturami to:
- skan w formacie PDF
- skan w formacie JPG
- skan w formacie PNG
Użytkownik, który jest zainteresowany nową funkcjonalnością musi zgłosić chęć korzystania z nowego udogodnienia AI, mailowo lub telefonicznie, do firmy Madar. Funkcjonalność uruchamiana jest w danej chmurze Madar7 na życzenie!
Proces od wgrania pliku z fakturą do jej zaksięgowania odbywa się w następujących krokach:
- Wgranie pliku do odpowiedniego rejestru kancelaryjnego.
- Oczekiwanie na jego przetworzenie przez AI.
- Wczytanie do księgowania.
- Kontrola merytoryczna i zapisanie w rejestrze VAT.
Wgranie pliku z fakturą do systemu Madar7 w chmurze
Konfiguracja
Faktury dodaje się do modułu kancelaryjnego w opcji Sekretariat - Kancelaria. Przy pierwszym uruchomieniu należy w odpowiedni sposób utworzyć rejestr kancelaryjny, do którego dodawane będą kolejne faktury. W tym celu należy kliknąć w klawisz nowy rejestr dodaj. Jeśli zamiast przycisku są już utworzone wcześniej inne rejestry należy wejść do dowolnego i tam utworzyć nowy.
Tworząc nowy rejestr kancelaryjny należy podać następujące dane:
- nazwa - wybrana przez użytkownika,
- rodzaj: faktury przychodzące,
- od dnia / do dnia - okres ważności danego rejestru - może być roczny wówczas na początku kolejnego roku należy założyć nowy lub z datą odległą (najpóżniejsza data to 31/12/2078)
- księgowanie: rejestr FK
Wgrywanie plików z fakturami
Pliki z fakturami dodaje się w opcji Sekretariat - Kancelaria i następnie wchodząc w utworzony rejestr (np. faktury przychodzące). Następnie w górnym menu wybiera się opcję narzędzia - file collect lub korzysta z dedykowanej ikony.
Należy wybrać plik z fakturą z dysku komputera (w formacie *.pdf, *.jpg lub *. png) i następnie wgrać go klikając klawisz UPLOAD.
Uwaga! W jednym pliku może znajdować więcej zeskanowanych faktur. Więcej na ten temat w poście jeden plik - wiele faktur
Przetworzenie pliku przez AI i księgowanie
Przetworzenie pliku
Po wgraniu pliku na liście pojawi się nowy rekord z nadanym numerem pisma ale bez kontrahenta i tytułu. Po chwili (od 1 minuty do 15 min) pozycja ta zostanie uzupełniona o kontrahenta odczytanego z faktury oraz jej numer.
Księgowanie przetworzonego pliku z fakturą
Przetworzony plik można przekazać do księgowania. Zaksięgować można go poprzez jedną z dwóch opcji:
- od strony rejestru kancelaryjnego - zaznaczając dane pismo (z przetworzoną fakturą) na liście i klikając w górnym menu narzędzia - księgowanie Faktury VAT,
- od strony rejestrów VAT - wchodząc Księgowość - Rejestr VAT - dopisz i następnie klikając w klawisz dołącz/wczytaj pojawia się lista pism do księgowania, z której można wybrać to przetworzone.
Program wyświetli wstępnie wypełniony dokument dopisywany do Rejestru VAT. Użytkownik dokonuje kontroli poprawności, ewentualnie uzupełnienia dokumentu i zapisuje dokument poprzez klawisz zatwierdź.
