Naliczanie PPK od umów zleceń

Programy Madar dają możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla wynagrodzeń z umowy o pracę (więcej o naliczeniach składek PPK na liście płac) jak i dla wynagrodzeń z umów zleceń.

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiem - Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.



2. Składki na PPK na zleceniu

Pracownik, któremu sporządzono w programie zgłoszenie do PPK (zgodnie z krokiem wcześniejszym) można naliczyć składki na PPK sporządzając Zlecenie w opcji Kadry-Płace - Umowy-Zlecenia.

Po wybraniu pracownika i wypełnieniu pól na zakładce rachunek należy przejść na zakładkę księgowanie i zaznaczyć pole [V] PPK

Jeśli pracownik poza zgłoszeniem do PPK będzie miał sporządzone w systemie również zgłoszenie do ubezpieczeń wówczas pole [V] PPK zaznaczy się automatycznie.




3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:



Brak komentarzy:

Księgowanie zaliczek

W programach Madar wystawiane zaliczki mogą być księgowane na dwa sposoby:
  • zaliczki nierozrachunkowe (ustawienie domyślne), które nie zmieniają stanu rozrachunków
  • zaliczki rozrachunkowe - które wpływają na rozrachunki Włączenie zaliczek rozrachunkowych odbywa się poprzez dodanie komendy zaliczkirozrachunkowe=1 do Danych systemu.

Ustawienie szablonu księgowania zaliczek

Szablon księgowania zaliczek należy ustawić w opcji Księgowość - Dane dla F-K


Dla zaliczek dla dostawców należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:
  • VAT naliczony
  • VAT dot. zaliczek dostawców (dla zaliczek rozrachunkowych należy wskazać konto 845 rozliczenia międzyokresowe przychodów)
Dla zaliczek od odbiorców należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:
  • VAT należny
  • VAT dot. zaliczek
Wystawienie faktury zaliczkowej powoduje zapis na wskazanym koncie VAT dot. zaliczek - wystawienie faktury rozliczającej powoduje wystornowanie konta VAT dot. zaliczek i zaksięgowanie na odpowiednim koncie VAT.

Księgowanie zaliczek

Wystawienie faktury zaliczkowej przy odpowiednio ustawionych Danych dla F-K wygląda następująco:

Księgowanie zaliczek nierozrachunkowych

Księgowanie zaliczek rozrachunkowych





Tematy powiązane
Rozliczenie faktury zaliczkowej
Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie
Brak komentarzy:
Subskrybuj: Posty (Atom)