Konfiguracja odbywa się podczas dopisywania i edycji.
W zakładce opis należy wypełnić pola danymi zgodnie z ich przeznaczeniem
Ważnymi elementami podczas procesu konfiguracyjnego raportu są:
1.nazwa - określa raport wyświetlany na liście,
2.polecenie - (wybierane z listy) określa rodzaj zestawienia
3.parametry - (przycisk jest aktywny po wcześniejszym wyborze opcji z listy polecenie) po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okienko, w którym określa się parametry danego raportu.
4.podgląd - (opcja do zaznaczenia na liście), pozwala na uzyskanie podglądu na ekranie bez względu na sposób wysyłki.
5.okres - jest to opcja do określenia czas jaki ma obejmować raport, wybór odbywa się poprzez wybranie z listy odpowiedniej opcji w zależności od potrzeby.
6.formuła - jest odpowiedzialna za częstotliwość aktualizowania raportu.
7.wysyłka - odpowiada za wybór daty i określenia rodzaju ostatniej wysyłki.
W zakładce operatorzy znajduje się lista, do której można dodać operatorów, którzy mogą mieć możliwość dostępu do raportu, do którego zostali przypisani.
Posty powiązane:
⇒ Personalizacja pulpitu użytkownika
⇒ Raportowanie
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą raportowanie. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą raportowanie. Pokaż wszystkie posty
Raportowanie [?]
Opcja ta pozwala zdefiniować i zgromadzić zestawienia, do których dane pochodzą z różnych modułów z określeniem wymaganych parametrów. Istnieje możliwość zaprojektowania zestawienia dla danego kontrahenta, za określony okres do raportowania lub wykonywania raportów za bieżący miesiąc.
Wybierając przy danym raporcie operatora, operator będzie widział raporty na pulpicie.
Posty powiązane:
⇒ Raportowanie-okienko
⇒ Personalizacja pulpitu użytkownika
Wybierając przy danym raporcie operatora, operator będzie widział raporty na pulpicie.
Posty powiązane:
⇒ Raportowanie-okienko
⇒ Personalizacja pulpitu użytkownika
Analiza sprzedaży [?]
Handel - wydruki - analiza
Wydruk "Analiza sprzedaży" pozwala m.in. uzyskać zestawienie sprzedanych towarów za cały rok, z podziałem na miesiące wraz z wartością sprzedaży. Aby go wygenerować należy:
1. Wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.
2. Wybrać rodzaj "wg towarów" oraz postać "wg miesięcy"
3. Zaznaczyć [v]wartość sprzedaży
Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych •
W firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z różnorakich przyczyn zachodzi potrzeba udostępniania użytkownikom wyłącznie wyselekcjonowanych danych. Najprostszym przykładem jest nadawanie uprawnień dotyczących wyników sprzedaży handlowcom - zwyczajowo dany handlowiec ma mieć dostęp do wyników swojej pracy i nie mieć dostępu do wyników pracy innych handlowców. Na przykładzie nadawania uprawnień do wydruku stanów magazynowych poniżej zaprezentowano różne sposoby nadawania i zawężania uprawnień do danych.
Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴
Księgowość Rejestry VAT
Możemy anulować wpisany dokument w rejestrach VAT.Należy zaznaczyć dokument do skasowania następnie wybrać Operacje - Anulacja dokumentu.
Program zapyta czy na pewno anulować - i wykasuje pozycję.
Anulacja dla "nowy dokument VAT"
Dokumenty zarejestrowane w kasie/banku jako nowy dokument VAT - przy próbie anulacji pojawia się komunikat: "dokument kasowy - zakaz anulacji"Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług
Księgowość Rejestry VAT
ZAKUP USŁUGW rejestr wprowadza się zakupy nie związane z magazynem. Jest to równorzędny rejestr z zakupem materiałów.
[dokument]
- W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:
- W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
- Wybieramy kontrahenta.
- W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
- W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
- Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
- W polu data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
- W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.
- Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura.
- Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
- Uzupełniamy konta.
- Na zakończenie zatwierdzamy.
UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.
[ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE]
Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.
[ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE]
Opis pól:
- treść:opis zdarzenia.
- strona WN: wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
- konto: numer konta, wybierany z planu kont.
- kwota: kwota księgowana.
- kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.
Opis pól:
- rejestr VAT: główny rejestr
- uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
- Info:
- zamówienie:
- kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
- dotyczy WZ:
- data zaliczki: wybrać datę
- wpłata: kwota zaliczki
- VAT: kwota Vat
- dewizy:
- pracownik: numer pracownika
- 13 okres
- przypomnienie
- wezwanie do zapłaty
- odsetki
- windykacja
- wysłany przelew
Tematy powiązane:
Rejestry VAT
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Oznaczenie kont nieaktywnych
Tablica informacyjna - Dashboard
Dashboard to swoista tablica informacyjna, która pozwala na automatyczną prezentację użytkownikowi, wybranych danych na głównej stronie programu. Funkcja szczególnie przydatna kiedy dany użytkownik musi na bieżąco monitorować, któryś ze wskaźników (np. wartość zapasów magazynowych, wielkość sprzedaży).
Subskrybuj:
Posty (Atom)






