Przekroczenie podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w innych zakładach pracy, a jego  roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekracza 133 290 zł (dane na rok 2018), należy ująć to przy tworzeniu płac, ze względu na zwolnienie z opłat składek.

Na początku należy dodać oddzielną listę płac

i dodać pensję "pomocniczą".

W polu 99. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy podać kwotę która przekroczy podstawę od której nienaliczane są składki - np. 150 000. Następnie zapisać za pomocą przycisku zatwierdź.

Pensja "pomocnicza" z uzupełnionym polem 99. jest brana pod uwagę przy kolejnej liście płac, tylko dla celów zwolnienia ze składek emerytalnych i rentowych.

Od momentu utworzenia "pomocniczej" listy płac z przekroczoną podstawą do emerytalnego i rentowego program nie będzie naliczał składek emerytalnych i rentowych przy listach płac tworzonych do końca danego roku

W polu 105. przekroczenie rocznej podstawy należy wpisać kwotę zwrotu składek jeżeli pracownik przekroczył podstawe emerytalno rentowych . Program od tej kwoty oblicza podatki.

Tematy powiązane:

Lista płac - jak rozpocząć
Lista płac - nagłówek listy

Lista płac - jak wprowadzić zwrot składek ZUS ∴

Kwotę zwrotu składek wynikającą z niesłusznie potrąconego ubezpieczenia rentowego i emerytalnego, w związku z ograniczeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10), przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe

$45=$10

 Kwota ta powinna zostać opodatkowana oraz naliczone składki ZUS.

Przykładowy sposób wyliczenia:
zapłacone składki na ubezpieczenie: 417,75
zaliczka na podatek (32%): 101,00
składka zdrowotna: 37,60

Zobacz:
⇒ Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku

Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisu

Aby ułatwić organizację pracy program Madar 7 pozwala na wygenerowanie tabelarycznej listy do podpisu obecności pracowników. Generowanie list do podpisu często pozwala na prowadzenie ewidencji  wejścia/wyjścia ze stanowiska pracy lub obecności pracowników w dniach w danym miesiącu.
W celu wygenerowania wydruku listy do podpisu należy posłużyć się opcją:

• Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Druk list do podpisu 

lub

• Kadry-Płace - Wydruki - listy do podpisu, 

• następnie należy wybrać jeden z dwóch wariantów wydruku (skrócony lub pełny). 

Pierwszy wspomniany wariant pozwala na gromadzenie podpisów kilku pracowników w poszczególnych dniach pracy.

Drugi natomiast pozwala na utworzenie listy, która umożliwia prowadzenie inwentarza wejść oraz wyjść określonego pracownika.

Możliwe jest również sporządzenie wydruku miesięcznej listy obecności zaznaczonego pracownika znajdującego się na liście pracowników z przypisanym Planem pracy poprzez opcję Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Lista obecności miesięczna. Wyświetlony wydruk jest taki sam jak powstały z poprzez wybór wariantu wydruku skróconego.

Tematy powiązane:
⇒Plan pracy - lista
⇒Kadry i płace - co, gdzie i jak - czyli o możliwościach programu
⇒Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy

Umowy - świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem, który można utworzyć przy pomocy programu Madar. Aby przejść do wygenerowania takiego dokumentu w wersji mobilnej programu, należy należy w wybrać z zakładki Kadry-płace wybrać opcję Umowy o pracę.

W przypadku używania programu w wersji desktop należy wybrać opcję Kadry, a następnie Umowy.

Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okienko Umowy, gdzie znajduje się lista umów pracowniczych znajdujących się w kadrach. Aby wystawić świadectwo pracy dla danego pracownika, należy wybrać opcję dopisz znajdującą się w dolnej części okna.

W następnym etapie po zastosowaniu przycisku dopisz zostanie wyświetlone okno Umowa, gdzie należy wybrać rodzaj dokumentu oraz pracownika, którego dotyczy dokument. Wybór dokumentu odbywa się za pomocą listy, na której znajduje się odpowiedni rodzaj.

Po dokonaniu wyboru dokumentu (w tym przypadku świadectwa pracy) oraz pracownika, pojawi się formularz dotyczący wybranego dokumentu, który należy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Formularz rozdzielony jest na części, które rozdzielone są przy pomocy zakładek znajdujących się w górnej części okna. Należy wypełnić wszystkie niezbędne pola, aby tworzony dokument został prawidłowo utworzony.

Po wypełnieniu pól informacjami należy zatwierdzić dokument za pomocą przycisku zatwierdź znajdującego się w dolnej części okna. Program wyświetli zapytanie o dopisaniu rekordu do listy, wtedy użytkownik powinien użyć przycisk Tak w celu potwierdzenia.

Po zatwierdzeniu wykonany dokument zostaje umieszczony na liście w okienku Umowy. 

Wydruk

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia na podglądzie wydruku jak został wygenerowany dokument. Aby sprawdzić należy wybrać z zakładki wydruki opcję wydruk umowy.

Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie się podglądu wydruku dokumentu. Istnieje możliwość wydruku stosując opcję drukuj dostępnej w podglądzie.

Edycja szablonu

Jeżeli istnieje konieczność dokonania zmian w szablonie generowanego dokumentu użytkownik ma możliwość  edycji szablonu, w przypadku, kiedy korzysta z programu Madar w wersji desktop. 

Aby dokonać zmian w szablonie dokumentu, należy wybrać dokument z listy Umowy, a następnie w zakładce wydruki wybrać opcję edycja szablonu.

Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie pliku szablonu dokumentu (w tym przypadku szablonu świadectwa pracy umpra9.rtf) w edytorze. 

W szablonie znajdują się nazwy opisujące uzupełniane w formularzu informacje oraz kody, które uzupełniają dokument danymi z formularza. Wykaz kodów dostępny jest w zakładce wydruki w opcji wzory kodów.  

Znak ^ zastosowany jest w celu wyznaczenia wielkości pola wprowadzanych danych w formularzu.

Powiązane posty:

 ⇒ Nawigacja po module Kadry-Płace

 

Płace - jak wydrukować listę wypłat do kasy (do wypłaty) ∴

W wypadku, gdy niektórym pracownikom wynagrodzenie wypłacane gotówką - możliwe jest wykonanie zestawienia do wypłaty w kasie.

Można wykorzystać zestawienie sort wg kolumny

Podając datę wypłaty danej listy i wpisując pole 62

Karty pracy - lista [?]

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane.
W zależności od zestawienia w opcji Karty pracy można rejestrować:
— rodzaj kosztów: fundusz osobowy (lista płac), bezosobowy (umowa zlecenie), usługi obce,
— czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
— czas pracy urządzenia,
— wykonane czynności, pobrane surowce,
— dwa pola na temat: oznaczenie kontraktu oraz działu, — status wykonania i akceptacji.

Na liście pojawiają się kolejne zapisy - wprowadzonymi do okienka.

Wydruki można uzyskać w opcji:

• sumy
• zestawienia - historia

Tematy powiązane:

---

⇒ Dodawanie kart pracy
⇒ Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy
⇒ Produkcja
⇒ Karty pracy - dane systemu

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski ∴

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa – dlatego konieczna jest dodatkowa ewidencja osób przebywających na w.w. urlopach.

1. Rejestracja udzielenia urlopu / pobierania zasiłku — w opcji płace - umowy o pracę wybierając w polu rodzaj [urlop wychowawczy] i podając właściwy okres, kod tytułu ubezpieczenia oraz w przypadku zasiłku wychowawczego - podstawy ubezpieczeń,
2. Wprowadzenie absencji w opcji kadry - absencje, 
3. Wpisanie do listy płac.

Umowy o pracę  [urlop wychowawczy]

Należy zarejestrować przerwę w zatrudnieniu oraz w opłacaniu składek (płatności przez budżet) z odpowiednim kodem w opcji umowy o pracę, wybierając pole rodzaj: [urlop wychowawczy].
 

Dzięki temu na liście płac zostaną wyliczone odpowiednie składki i przesłane do Płatnika jako [v] płaci budżet.

Absencje / plan pracy

Należy zarejestrować absencję.
Kategorie związane z zasiłkiem macierzyńskim:

rodzaj zasiłku związanego z macierzyństwem	oznaczenie	uwagi
[311] zas.macierzyński	m
[319] zas.rodzicielski	O
[325] zas.macierzyński-dod	m	kod zmieniać ręcznie na 225
[327] zas.ojcowski	n

Kategorie te wprowadza się na listę kategorii - i wybiera odpowiednio w opcjach:
- absencje
- plan pracy

UWAGA
Od 1 stycznia 2016 r. najniższy zasiłek macierzyński wyniesie 1000 zł. Tyle dostaną bezrobotni, studentki i matki, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą minimalne składki ZUS. Kwotę podwyżki ustali i wypłaci płatnik, a sfinansuje budżet państwa.
Zobacz: Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie

Lista płac 

Po wybraniu pracownika - na liście płac uzupełnią się nieobecności i naliczą składki.
Zobacz:
⇒ Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę 
⇒ Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie

Umowy zlecenia - szczególne przypadki ∴

W opcji umowy - zlecenia wprowadza się również naliczenia związane z inną działalnością. 

Udział w zarządzie 

Po wybraniu rodzaj wariantu udział w zarządzie program pozwala na obliczenie wynagrodzenia oraz pobrania podatku.
Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT 18.1.1 zaliczki na podatek wynoszą 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, chyba że podatnik, na podstawie art. 41a, złoży wniosek o pobór wyższych zaliczek.

Naliczanie składek dla pracodawcy 

Po wybraniu pola rodzaj wariantu składka pracodawcy program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z ubezpieczeniem pracowników. Naliczone zostaną odpowiednio ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

UWAGA! Przy wypełnianiu ZUA  w umowach o pracę [zgłoszenie do ubezpieczeń ] dla obliczenia składki chorobowej konieczne jest zaznaczenie [v] dobrowolne 

Wypełniona karta jest wykorzystywana w następujących momentach:
Płatnik - generowane są odpowiednie deklaracje,
KPR - dla obliczania rachunku wyników z uwzględnieniem opłaconych składek.

 Dochody z najmu 

Po wybraniu rodzaj wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 8.11 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i rozchodów 8.1. Należy uzupełnić pola: data rachunku data otrzymania i zaliczenia przychodu, brutto otrzymany przychód, koszty uzyskania koszty związane z najmem.

PIT-8AR przy zleceniach

Przy rozliczeniach pracowników na podstawie wybranych zleceń niezbędne jest wygenerowanie deklaracji PIT-8AR. Aby wspomniana deklaracja została wypełniona w sposób prawidłowy, należy na etapie tworzenia dokumentu wybrać odpowiedni rodzaj, który spowoduje wypełnienie odpowiednich pól w tej deklaracji. Dostępne są następujące rodzaje dokumentów:

• osoby zagraniczne, 
• świadczenia dla emerytów,
• dywidenda,
• ryczałt,
• inne przychody.

Wypełniając odpowiedni rodzaj dokumentu, dane podatkowe przeniosą się do odpowiedniej sekcji w deklaracji PIT-8AR.

Kadry - kartoteka absencji [?]

Pozwala na zestawienie zarejestrowanych nieobecności w opcji Absencja.

Zestawienie można wykonać:

• za podany okres - w polach okres od / do
• dla wybranej kategorii - poprzez jej wskazanie w polu kategoria.
• dla wszystkich kategorii należących dla danej grupy (które mają wybraną tę grupę)
• dla wybranego pracownika w polu pracownik.

---

 Tematy powiązane:

• Kategorie - lista
• Jak wpisać absencje
• Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski 

Naliczanie funduszu pracy

Naliczanie funduszu pracy w wyliczanej pensji pracownika uzależnione jest od kilku czynników. W pierwszym kroku należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, z rodzajem zgłoszenie do ubezpieczeń.

Wśród szeregu pól, które należy wypełnić aby program prawidłowo naliczał różne składki jest pole fundusz pracy, które odpowiedzialne jest za jego naliczanie danemu pracownikowi.

Wysługa lat / staż pracy ∴

W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia również u poprzednich pracodawców.

1. Dla celów kadrowych (wyliczenia dodatków, nagród itp.) ewidencjonuje się staż pracy w opcji umowy o pracę.
2. Dla celów wyliczenia płacy należy wykorzystać pole wysługa od - wprowadzana w pracowniku.

1. Przebieg zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy 

W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Jest to możliwe w opcji kadry – umowy, rodzaj umowy [kwestionariusz osobowy].
W drugiej zakładce II wprowadza się nazwę pracodawcy oraz odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zestawienie stażu (wynikającego z zatrudnienia u poprzednich pracodawców) oraz obecnego, wynikającego z wprowadzonych umów o pracę, można uzyskać w opcji:

Kadry - Płace - wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio kolumny
kadry – staż poprzednio
kadry - staż obecnie

Kadry - Płace - analizy wybierając odpowiednio kolumny
kadry – staż poprzednio
kadry - staż obecnie 
kadry - staż razem

 2. Wysługa lat

Liczona jest według wprowadzonej daty w pracowniku w polu wysługa od. Wyliczenia dotyczą poprzedniego okresu - do daty zatrudnienia.
⇒ Dopisywanie nowego pracownika 

Wysługa może być powiązana z listą płac za pomocą funkcji @I.

wyliczona ilość lat wysługi /	wpisywana liczba za pomocą @I
0-4 lat	0
5 - 25 lat	odpowiednio ilość lat
26 i więcej lat	25

$2=$2 @I
$3=$2*$22*0.01

Definicja:

⇒ Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia

Wyliczenia na liście płac:

Nadgodziny na liście płac ∴

Madar7 umożliwia wyliczanie pensji dla pracowników ze stawką godzinową a także obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Do określenia liczby przepracowanych godzin, nadgodzin czy godzin specjalnych służą pola od 60 do 70 na liście płac.

Skąd pobierane są dane do pensji ∴

Przy tworzeniu listy płac część danych (kwot) wypełniana jest automatycznie. Dopisując pensję wybranego pracownika do listy płac automatycznie może wypełniać się m.in. stawka, kwota wynagrodzenia chorobowego i inne składniki.

Cztery podstawowe miejsca, z którym pobierane są dane do pensji to:

• Umowy o pracę - w opcji: Kadry-płace - Umowy o pracę,
• Kartotek pracownika - w opcji: Kadry-płace - Pracownicy,
• Składniki wynagrodzenia - w opcji: Kadry-płace - Lista płac: Składniki,
• Absencje - w opcji: Kadry-płace - Absencje.

Płace - jak przesłać listę płac do Płatnika ∴

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik]. W wyniku tego pojawia się raport, a plik w postaci *.kdu zapisywany jest na dysku (pobierany). Następnie plik ten trzeba wczytać w programie Płatnik.

Opcje eksportu do Płatnika:

Po wybraniu zestawienia pojawia się się okienko. 

• za miesiąc - będą brane te wynagrodzenia, dla których data wypłaty jest zgodna co do miesiąca i roku z podaną datą,
• identyfikator: 1,2 ....

UWAGI

1. Eksport wykonywany jest według daty wypłaty

Za każdym razem gromadzone są dane za podany okres, z list płac oraz umów zleceń.

UWAGA!
Jeżeli do deklaracji DRA nie przechodzą poszczególne wypłaty to znaczy, że pensje posiadają wprowadzoną nieprawidłową datę wypłaty. Należy zweryfikować pole wypłacono w pensji pracownika, zakładka księgowanie.
Można również wykorzystać opcję renumeracja, która aktualizuje daty wypłaty dla wszystkich pozycji na danej liście płac.

2. Przed wysłaniem do Płatnika konieczna jest konfiguracja

• danych płatnika 

w opcji: konfiguracja - dane dla PŁATNIKA
pole nazwa skrócona musi być zgodna z analogiczny polem w Płatniku.

•  wprowadzenie kodów tytułu ubezpieczeń dla pracowników 

w opcji: umowy o pracę

W Płatniku należy wykorzystać opcję Narzędzia - Importuj dokumenty.

Tematy powiązane

---

Płace - wprowadzanie na listę płac

Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie ∴

Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego - konieczne jest wypłacenie podwyższenia do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Służy do tego pole (widoczne w oknie [połowa A]:

46 dod.świadczenie

Bądź możliwe do zaprojektowania w oknie [własny]

Kwota wykazana w polu 46 jest przekazywana do Płatnika z kodem 329.


Zobacz:
Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski