Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).
Tematy powiązane:
Operatorzy - lista
Operatorzy - edycja
Użytkownik - zmiana hasła
Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.
Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.
UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).
Tematy powiązane:
Operatorzy - lista
Operatorzy - edycja
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).
Tematy powiązane:
Operatorzy - lista
Operatorzy - edycja
Konfiguracja dla faktur elektronicznych
Konfiguracja
W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które pozwalają na obsługę faktur elektronicznych - więcej na temat obsługi faktur elektronicznych można znaleźć w poście Faktury elektroniczne
Włączenie ewidencji
Włączenie ewidencji faktur sprzedaży w module "faktury elektroniczne"- zakładka [fakturowanie]pole: faktury elektroniczne
Ustawienie adresów
W zakładkce [ścieżki] możliwe jest1) Ustawienia skrzynki pocztowej - do wysyłanie wiadomości e-mail z programu
w polach: SMTP host, autoryzacja, login, hasło, mailform
2) Adres serwera, na który będzie generowany link z fakturą w polu Host
Konfiguracja skrzynki i serwera dla faaktur elektronicznych
Włączenie podglądu modułu na pulpicie
Dla użytkowników innych niż administrator konieczne jest włączenie wejścia do modułu opcji "faktury elektroniczne" na pulpicie.
Wykonuje się to w opcji Administracaja - Operatorzy zaznaczając pole faktury elektroniczne.
Faktury elektroniczne - okienko [?]
Faktury elektroniczne zapisują się na liście wraz z danymi o:
Sposób wysyłki jest definiowane w kontaktach:
I zapisywany w module faktury elektroniczne.
- kontrahencie
- datach i godzinach: wprowadzenia, wysłania i odebrania
- numerem faktury
- obrazem faktury pdf
- rodzajem wysyłki
Sposób wysyłki jest definiowane w kontaktach:
Faktury elektroniczne - lista [?]
Wystawiane faktury w programie MADAR 7 mogę automatycznie trafiać do moduły faktury elektroniczne skąd mogą być udostępnione w postaci linku do strony, z której klient może taką fakturę pobrać.
Jeśli program jest udostępniony przez Internet - odbiorca może pobierać fakturę bezpośrednio z tego samego programu, w którym dokument jest wystawiany.
Jeśli program jest udostępniony przez Internet - odbiorca może pobierać fakturę bezpośrednio z tego samego programu, w którym dokument jest wystawiany.
Automatyczny zapis wystawionych faktur w module faktury elektroniczne musi być ustawiony w konfiguracji.
Na liście w opcji faktury elektroniczne pojawiają się zapisane faktury sprzedaży oraz dodatkowe informacje związane z wysyłką.
1) Ikony oznaczające pozycje: nie wysłanę, wysłane a nie odebrane.
Szary kolor - wysłane i odebrane.
2) Zapisane faktury na liście posiadają swój status, według którego można dokonać selekcji na liście.
3) Wysyłka wiadomości z linkiem do pobrania faktury jest możliwa po wybraniu opcji
operacje - wyślij e-mail
4) Zapisywana jest różnież faktura w postaci pdf - widoczna po wybraniu opcji podgląd F3.
5) Można pobrać link do faktury po wybraniu opcji operacje - link do schowka.
Przykład linku:
UWAGA!
Ustawienia takie jak adres serwera oraz włączenie opcji zapisywania faktur elektronicznych - należy wykonać w opcji Administracja - konfiguracja - faktury elektroniczne - więcej na temat konfiguracji faktur elektronicznych można znaleźć w poście Konfiguracja dla faktur elektronicznych.
Na liście w opcji faktury elektroniczne pojawiają się zapisane faktury sprzedaży oraz dodatkowe informacje związane z wysyłką.
1) Ikony oznaczające pozycje: nie wysłanę, wysłane a nie odebrane.
Szary kolor - wysłane i odebrane.
2) Zapisane faktury na liście posiadają swój status, według którego można dokonać selekcji na liście.
3) Wysyłka wiadomości z linkiem do pobrania faktury jest możliwa po wybraniu opcji
operacje - wyślij e-mail
4) Zapisywana jest różnież faktura w postaci pdf - widoczna po wybraniu opcji podgląd F3.
5) Można pobrać link do faktury po wybraniu opcji operacje - link do schowka.
Przykład linku:
https://madar7.pl:8119/file.htm?code=1954244717;
UWAGA!
Ustawienia takie jak adres serwera oraz włączenie opcji zapisywania faktur elektronicznych - należy wykonać w opcji Administracja - konfiguracja - faktury elektroniczne - więcej na temat konfiguracji faktur elektronicznych można znaleźć w poście Konfiguracja dla faktur elektronicznych.
Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych •
W firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z różnorakich przyczyn zachodzi potrzeba udostępniania użytkownikom wyłącznie wyselekcjonowanych danych. Najprostszym przykładem jest nadawanie uprawnień dotyczących wyników sprzedaży handlowcom - zwyczajowo dany handlowiec ma mieć dostęp do wyników swojej pracy i nie mieć dostępu do wyników pracy innych handlowców. Na przykładzie nadawania uprawnień do wydruku stanów magazynowych poniżej zaprezentowano różne sposoby nadawania i zawężania uprawnień do danych.
Numeracja dokumentów ∴
Zależnie od preferencji użytkownika możliwa jest modyfikacja sposobu (formatu) numerowania dokumentów. W niniejszym tekście zamieszczono informacje jak można zmodyfikować sposób automatycznego numerowania dokumentów, a także podano kilka istotnych rad odnośnie numeracji.
Subskrybuj:
Posty (Atom)