Dodanie drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN

W systemie Madar istnieje możliwość dodania drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN. Zamieszczenie tej informacji możliwe jest na dwa sposoby:

przez Konfigurację

Należy przejść do opcji administracja - konfiguracja - rachunki bankowe, gdzie pole konto od pozycji 5 można uzupełnić informacjami konta stowarzyszonego z VAT. Zapisane dane będą widoczne na dokumencie w sekcji dewiz (na dokumencie musi zostać uruchomiona opcja dostępna w operacje - włącz dewizy oraz w opcji uwagi-parametry wybrane odpowiednie konto np. konto 5).







przez Dane systemu

Należy przejść do opcji administracja-narzędzia-dane systemu, gdzie należy wprowadzić daną:
BANKVAT=4
gdzie 4 wskazuje na konkretną pozycję (w tym przypadku pozycja 4), z zakładki rachunki bankowe w konfiguracji 
zapisać i przelogować użytkownika w programie, aby zmiany zaczęły obowiązywać.



Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Wprowadzanie wydatków związanych z samochodami firmowymi do Rejestru VAT

Madar posiada mechanizmy pozwalające na rozliczanie wydatków związanych z samochodami firmowymi - zarówno w kontekście podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Koszty związane z eksploatacją samochodów firmowych

Koszty związane eksploatacją samochodów firmowych (używanych do celów mieszanych) wprowadza się ze stawką PB (75% KUP) sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:

Zakup samochodów firmowych

Koszty związane z zakupem samochodu wprowadza się ze stawką SM (100% KUP) - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście: Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 100% wydatku do kosztu uzyskania przychodu oraz odliczeniem 50% VAT
Designed by Macrovector
Brak komentarzy:

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z wprowadzeniem  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) system Madar został wyposażony w funkcjonalność zaewidencjonowanie w programie zgłoszenia oraz naliczeń na listach płac. Aby poprawnie przejść przez ten proces należy wykonać czynności w kolejności przedstawionej poniżej 

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiem - Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.



2. Składki na PPK w liście płac
Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Więcej informacji w poście dotyczącym składników PPK na liście płac.



Przewidziano również możliwość wygenerowania odpowiednich zestawień i wydruków w związku z naliczaniem składek na PPK - więcej w poście PPK- Zestawienia i wydruki


3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Eksport plików do przejęcia danych

W systemie Madar możliwe jest eksportowanie danych zapisanych w postaci pliku w wybranym formacie. Poniżej przedstawione zostały opcje generowania plików eksportowych z podziałem na lokalizację w programie:
  • eksport  Kasjer - raporty:dekretacja - operacje - zapisz dysk 


  • eksport rejestry vat: drukując rejestr zaznaczamy opcję zapisz TXT do pliku 

  • eksport Handel wydruki-rejestry należy zaznaczyć opcję zapisz TXT do pliku


Tematy powiązane:



Brak komentarzy:

Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności

W związku z potrzebą oznaczania dokumentów, których płatność wykonywana jest przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności w systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku eksportu przelewów do banku uwzględniającego Split payment. Aby przygotować plik przelewy.txt w tym celu, należy przy dopisywaniu dokumentu do rejestu VAT w zakładce uwagi zaznaczyć opcję split payment,



a następnie w zakładce dokument wybrać opcję dołącz/wczytaj -home bank. Po zakończeniu dopisywania dokumentów z oznaczeniem można wygenerować plik eksportu do banku przy wykorzystaniu opcji w rejestrze VAT -zestawienia -download homebank.

Zostanie zapisany plik przelew.txt zgodnie z ustawioną wcześniej konfiguracją.

Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Wprowadzając dokumenty zakupowe do Rejestru VAT w systemie Madar możliwe jest jego oznaczenie, w przypadku, kiedy ma zostać rozliczony poprzez Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment). Należy podczas wprowadzania dokumentu do Rejestru VAT przejść do zakładki Uwagi i zaznaczyć znacznikiem Split payment

Wprowadzony dokument oznaczony w taki sposób będzie widoczny na zestawieniu wygenerowanym z opcji Księgowość - wydruki - niezapłacone. 


Oznaczone pozycje posiadają adnotację na wydruku MPP split payment.

Przypisanie MPP kontrahentowi


Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.



Tematy powiązane
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment
Rejestry VAT - okienko [?]
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Zmiany w programie 2019
Brak komentarzy:

Home bank - generowanie pliku eksportu faktur do banku

W systemie Madar możliwe jest wygenerowanie pliku zawierającego spis pozycji widniejących w programie jako zapłacone przelewem bankowym. Aby wygenerować ten plik w pierwszym kroku należy w danych kontrahenta oraz w administracja -konfiguracja- zakładka ścieżki uzupełnić odpowiednio pola:


  • zbiór dla Home Bank - lokalizacja, gdzie plik ma zostać zapisany,
  • konto A dla Home Bank - numer konta bankowego,
  • konto B dla Home Bank - drugi numer konta bankowego,
  • rodzaj homebank - sposób zapisu pliku eksportowego dla wybranego banku

Następnie  przy dopisywaniu dokumentów zakupowych w rejestrze VAT należy posłużyć się opcją dołącz/wczytaj - home bank



Po dopisaniu wszystkich dokumentów i oznaczeniu można przejść do wygenerowania pliku eksportowego do banku (zapisanego w formacie .txt). Generowanie odbywa się poprzez opcję zestawienia - download homebank, która jest dostępna w oknie rejestru VAT.

Wybranie tej opcji spowoduje pobranie i zapisanie pliku przelew.txt na dysku.

Tematy powiązane:

Konfiguracja
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Brak komentarzy:

Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

W systemie Madar wystawiając fakturę zarówno z modułu Księgowość jak również Handel istnieje możliwość umieszczenia na dokumencie dopisku informującego o Mechaniźmie Podzielonej Płatności. Aby umieścić taką informację należy podczas tworzenia dokumentu w oknie faktura wybrać opcję:


  • w Księgowości: Faktura VAT - operacje - włącz splitpayment

lub Faktura VAT - uwagi - zakładka parametry - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)

  • w Handlu: Sprzedaż FVAT - operacje - włącz splitpayment


lub Sprzedaż FVAT - uwagi - zakładka księgowość - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)



Po wybraniu powyższych opcji wybierając opcję akcja - podgląd wydruku na fakturze pojawi się zapis Mechanizm Podzielonej Płatności.




Faktury projektowane

W przypadku faktur projektowanych, umieszczenie informacji o Mechaniźnie Podzielonej Płatności, w szablonie należy wykorzystać kod sterujący:
^B3^^^^^

Przypisanie MPP kontrahentowi

Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.




Ustawienie split payment w konfiguracji

Istnieje możliwość konfiguracji programu w taki sposób, aby przy wystawianiu dokumentów związanych ze split payment wykonał odpowiednie działanie. W opcji Administracja-konfiguracja-fakturowanie- split payment dostępne są 3 warianty:
  • pytanie - powoduje wyświetlenie pytania czy dokument ma zostać oznaczony znacznikiem MPP,
  • automatycznie - program automatycznie dodaje znacznik MPP bez wyświetlania komuniaktów,
  • ręcznie - powoduje podjęcie decyzji użytkownika przy zapisywaniu dokumentu (pomiń/odbezpiecz),
  • zawsze - powoduje dodanie znacznika MPP w każdym dokumencie niezależnie od kwoty.


Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Utworzenie korekty absencji po wypłaceniu płac -przeniesienie absencji na kolejny miesiąc

W przypadku konieczności wprowadzenia korekty absencji po wypłaceniu płac należy wybrać rodzaj absencja korekta.


Możliwe jest sprawdzenie dodania korekty absencji w Planie pracy wchodząc do opcji plan pracy-(wybranie pracownika)-edycja-(przejście do miesiąca, którego dotyczy korekta)



Przy tworzeniu listy płac za kolejny miesiąc zostanie uwzględniona. Aby to sprawdzić po dodaniu pensji  wybranego pracownika w pensji należy przejść do zakładki księgowanie gdzie jest widoczne odnotowanie absencji chorobowego.


Wybierając przycisk oznaczony jako 2. [2 chor] otworzy się okno, ze szczegółami w jaki sposób została uwzględniona absencja z ubiegłego miesiąca.




Tematy powiązane:

Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]
Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac



Brak komentarzy:

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

W systemie Madar istnieje możliwość naliczenia pensji z uwzględnieniem zwolnienia z podatku dochodowego PIT zatrudnionych osób, których wiek nie przekracza 26 lat. Aby program uwzględnił to przy wyliczeniach pensji należy w liście płac  przy dopisywaniu pensji pracownika, przejść do zakładki parametry i zaznaczyć opcję zwolnienie z PDOF  26




Po zaznaczeniu opcji należy wybrać przelicz, a następne zatwierdzić, zostanie dodana pensja pracownika z uwzględnieniem zwolnienia z podatku dochodowego

Umowy zlecenia

W przypadku zatrudnienia osób  poniżej 26 roku życia na podstawie umowy zlecenie również istnienie możliwość uwzględnienia ulgi z podatku dochodowego. Aby program wziął pod uwagę taki przypadek przy obliczeniach przy obliczeniach należy przy dopisywaniu zlecenia (lub jego edycji) przejść do zakładki księgowanie i zaznaczyć opcję zwolnienie z PDOF  26.


Po zatwierdzeniu program będzie uwzględniał zwolnienie z podatku dochodowego.

Tematy powiązane:

Pensja - parametry
Umowy zlecenia - cywilnoprawne - dopisywanie [?]


Brak komentarzy:

Portal klienta

W systemie Madar istnieje możliwość udostępnienia klientowi informacji dotyczących zamówień, faktur elektronicznych, niezapłaconych dokumentów w postaci portalu. Aby móc korzystać z portalu klienta należy:

Po stronie użytkownika programu:

1. Przejść do listy kontaktów poprzez opcję Kontrahenci.



2. Odszukać, zaznaczyć kontrahenta i przejść do jego edycji.

3. W dolnej części okna edycji należy wybrać przycisk parametry.

4. W polu login email podać adres email kontrahenta, następnie wybrać powrót i zatwierdź.


Po stronie klienta:

5. Należy przejść do okna logowania do chmury.

6. W polu login podać ten sam adres email, który został przypisany kontrahentowi.



7. (Bez podawania hasła) wybrać przypomnij hasło i ponownie podać ten adres, kliknąć w przycisk
email. Zostanie wysłana wiadomość, która będzie zawierała link, w który należy kliknąć.



Zostanie wyświetlona nowa karta z danymi do logowania (login to adres email, a hasło zostaje generowane przez program i jest podpisane jako hasło).




8. Należy przejść do okna logowania do chmury i podać login (adres email) oraz wygenerowane hasło otrzymane na maila. Po zalogowaniu pojawi się ekran portalu klienta.



Tematy powiązane:

Tworzenie użytkownika dla klienta biura rachunkowego
Portal pracownika

Brak komentarzy:

Usuwanie dokumentu PW

Aby usunąć dokument PW należy wczytać poprzez opcję poprawa.


Następnie należy wybrać pozycję z dokumentem, który ma zostać usunięty i zatwierdzić. Wybrany dokument zostanie wczytany. W kolejnym kroku w polu ilość wpisaną wartość należy skasować lub wpisać 0 i zapisać poprzez kliknięcie zatwierdź.


Po zatwierdzeniu zostaną wyśwetlone kominikaty potwierdzające operację.


Po wybraniu sposobu zapisu dokument zostanie usunięty.

Tematy powiązane:


Przyjęcie towaru na stan [?]





Brak komentarzy:

Jak naliczyć wynagrodzenie stażyście

Pensja stażysty, od której nie jest płacony podatek, a także nie są naliczane składki na ubezpieczenia finansowane przez pracownika (a jedynie finansowane przez pracodawcę) powinna być sporządzona w następujący sposób:
  • przejść do listy płac,
  • dopisać pensję,
  • przejść do zakładki parametry , gdzie należy zaznaczyć opcję Unia Europejska oraz brak podatku.



Po prawidłowym uzupełnieniu odpowiednich pól w pensji oraz zaznaczenia wskazanych opcji należy zapisać poprzez kliknięcie zatwierdź, co spowoduje poprawne naliczenie wynagrodzenia.

 Tematy powiązane:

 Płace - wprowadzanie na listę płac [?]
Kadry i płace - typowe i nietypowe operacje kadrowo - płacowe •

Brak komentarzy:

Księgowanie do księgi głównej - konto rozrachunkowe

Podczas Księgowania do Księgi Głównej po wypełnieniu pól odpowiednimi danymi i zatwierdzeniu może zdarzyć się sytuacja otrzymania następijącego komunikatu:


gdzie:
WN lub Ma oznacza, po której stronie konto się znajduje,
poz.1 oznacza pozycję, na której znajduje się konto ( w tym przypadku jest to pierwsza pozycja).

Powyższy komunikat świadczy o tym, że konto w polu rodzaj posiada wybraną pozycję  R-rozliczenia (opcja plan kont - [zaznaczyć konto]- edycja-rozliczenia).



Należy pamiętać, iż ustawienie to przynależy do kont rozrachunkowych, do których rozliczane są pozycje niezapłacone (zwyczajowo 201,202), wówczas wszystkie księgowania odbywają się w rejestrach i kasjerze. Nie wolno księgować bezpośrednio do Księgi Głównej!

 Tematy powiązane:

 PKR - polecenie księgowania ręczne [?]
Polecenie Księgowania vs Księga Główna

Brak komentarzy:

Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac

W przypadku, gdy lista płac została utworzona, a nie została wypłacona, wprowadzenie zmian można wykonać bez tworzenia korekt.

Przy próbie dodania absencji do utworzonej listy płac program domyślnie będzie chciał zmienić rodzaj absencja na korekta absencji (przykładowo do utworzonej 24.04 listy płac próba dodania absencji za okres 28.04-30.04 program zasugeruje zmianę na korekta absencji). Jeśli lista została wypłacona to wówczas należy zatwierdzić korektę absencji jeśli natomiast nie została wypłacona i chcemy listę płac poprawić należy wykonać poniższe kroki.




Przy próbie dodania absencji za okres, do którego wystawiona została już lista płac program będzie chciał zmienić rodzaj dopisywanej absencji na korekta absencji, o czym użytkownik zostanie poinformowany następującymi komunikatami:




W przypadku gdy lista została wypłacona i ma być to korekta należy zmianę tą zatwierdzić, natomiast w przypadku gdy lista nie została wypłacona a użytkownik chce poprawić listę płac należy wybrać NIE i wykonać poniższe kroki.

W sytuacji, gdy np. lista płac została wykonana dnia 24.04, ale wypłacana jest ostatniego dnia miesiąca, czyli 30.04, a z przyczyn losowych pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 28.04 do 30.04 należy:
  • Przejść do opcji Kadry-Płace - Plan pracy, wybrać pozycję plan pracy odpowiedniego pracownika,
  • przejść do edycji planu pracy,
  • w oknie roczna karta planu pracy poprzez kliknięcie wybrać jeden z miesięcy ( w omawianym przypadku jest to kwiecień),
 

  • po przejściu do wybranego miesiąca wykasować podpiętą listę płac i kliknąć powrót





Następnie należy dopisać absencję w opcji Kadry-Płace- Absencje - Dopisz.

Po dopisaniu absencji należy wejść do listy płac (nie planu pracy) i tam edytować pensję pracownika gdzie należy usunąć pracownika a następnie wybrać go ponownie by program na nowo przeliczył listę płac.





Brak komentarzy:

Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT

Aby do deklaracji VAT wszedł VAT z remanentu likwidacyjnego należy:

  1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
  2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
  3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.33 remament,
  4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
  5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.


Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane:

Brak komentarzy:
Subskrybuj: Posty (Atom)