KSEF - ikonki i ich znaczenie w programach Madar

W programach Madar można znaleźć szereg ikon, które dotyczą przetwarzanych przez system faktur - zarówno w module KSEF jak i Kancelaria. Znaczenie ikon przedstawiono poniżej.


         Faktura zapisana w Module KSEF.

         W przypadku faktur zakupowych oznacza, że dopisano nowego kontrahenta (zabezpieczenie przed scamem). W przypadku faktur sprzedażowych oznacza, że faktura jest zapisana w module KSEF ale nie została jeszcze wysłana do KSEFu.

         Faktura zakupowa pobrana z KSEF.

        Faktura sprzedażowa pobrana z KSEF.

         Dokument zaakceptowany (oznaczony jako [V] akceptacja).

          Zaznaczono termin przypomnienia dla Faktury.

        Faktura zakupowa została zaksięgowana.

         Dodano załącznik do pisma.

         Załącznik do faktury jest wczytany przez AI.

         Faktura nie została opłacona.

         Faktura nie została opłacona. Data płatności przypada na dzisiaj lub wczoraj.

        Faktura nie została wysłana do KSEF. 

         Zaznaczono status Pilne.
  
           Faktura jest zapłacona (albo w Rejestrach VAT jest oznaczona jako [V] Wysłany przelew).



Tematy powiązane:


          





  

           












Brak komentarzy:
Etykiety:

Jak wystawić fakturę do KSEF z nabywcą będącym jednostką samorządu terytorialnego i odrębnym odbiorcą

 Zgodnie z przepisami faktury, których nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego (np. Miasto) a odbiorcą jednostka podległa (np. Przedszkole) na fakturze wykazuje się zarówno nabywcę jak i odbiorcę. W związku z obowiązkowym wystawianiem faktur do KSEF każdy z tych podmiotów musi być odpowiednio wykazany w KSEF czyli:

  • Nabywca - jednostka samorządu terytorialnego (np. Miasto Katowice) musi być oznaczona w KSEF jako <JST>1</<JST>
  • Odbiorca - jednostka podlegająca JST (np. Przedszkole Żuczki) musi być oznaczona w KSEF jako <Rola>8</Rola>
Aby poprawnie wystawić taką fakturę zarówno JST (np. Miasto Katowice) jak i jednostka podległa (np. Przedszkole Żuczki) w kontrahencie na zakładce fakturowanie w polu rodzaj muszą mieć wybrane FK + JST = 1.

Samą fakturę wystawia się tak jak dotychczas w tym przypadku zgodnie z postem Jak wstawić odbiorcę do faktury


Tematy powiązane

Brak komentarzy:

Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF

Poza typowymi elementami faktury (art. 106e ustawy o VAT) wykazywanymi w KSEF - jest dodatkowo szereg pól opcjonalnych, które mogą być wykazywane na fakturze. Poniżej zamieszczono nazwy pól, wraz z miejscami w programie gdzie należy je uzupełnić by znalazły się w KSEF.


Pole w XML Element Pole w Madarze
IDWew Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/
W kontrahencie zakładka fakturowanie pole IdWew. Na fakturze kontrahent tak oznaczony wybierany pod klawiszem uwagi w polu odbiorca na fakturze.
NrZamowienia
DataZamowienia		 Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/ Księgowość i Magazyn — Faktura → uwagi → parametry pola zamówienie i data
WZ Fa/ Księgowość i Magazyn — Faktura → uwagi → parametry pole WZ
NrKlienta Podmiot3/ W kontrahencie zakładka fakturowanie pole nrKlienta. Na fakturze kontrahent tak oznaczony wybierany pod klawiszem uwagi w polu odbiorca na fakturze.
NrEORI Podmiot2(Podmiot3)/DaneIdentyfikacyjne/ W kontrahencie zakładka fakturowanie pole EORI. Przechodzi z pól nabywca i odbiorca.
JST: 1
Rola: 8		 Podmiot2(Podmiot3)/ W kontrahencie zakładka fakturowanie pole rodzaj wybierz FK+JST =1. Tak oznaczyć zarówno nabywcę jak i odbiorcę.
GLN
wystawcy		 Podmiot1/Adres/ W opcji Administracja - narzędzia - konfiguracja na zakładce Dane adresowe w polu numer GLN. Tak oznacza się sprzedającego numerem GLN.
GLN
nabywcy		 Podmiot2/Adres/ W kontrahencie w polu uwagi wpisać CODE= podając numer GLN.

Tematy powiązane

Brak komentarzy:
Etykiety:

KSEF - kompendium wiedzy

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 lutego 2026 r. KSeF objął etapami wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury w Polsce. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu. 

Niniejsze kompendium zawiera zbiór informacji, kursów i samouczków dotyczących współpracy programów Madar z KSEF.


Konfiguracja programu Madar pod kątem KSEF

Aby programy Madar mogły współpracować z Krajowym Systemem e-Faktur wymagana jest odpowiednia konfiguracja programu, w tym przede wszystkim wprowadzenie tokenu wygenerowanego w KSEF (w 2026 roku Madar pracuje wyłącznie na tokenach). Konfiguracja programu została przedstawiona w poniższym materiale video.

Tematy powiązane:


Moduł KSEF w programach Madar

Pobieranie i wysyłanie faktur z/do Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się w programach Madar przez moduł KSEF, zależnie od programu moduł KSEF można znaleźć:
  • w programach w chmurze - Madar7 w chmurze (w module Księgowość), KPR Madar w chmurze na ekranie głównym programu klawisz KSEF
  • w programach stacjonarnych, instalowanych - ikona E-FAKTURY KSeF - w Madar7  w module ewidencje, w KPR Madar 4.0 w module dokumenty.

Faktury sprzedażowe do KSEF

Wysyłanie faktur sprzedażowych wystawionych w Madarze odbywa się odmiennie zależnie od programu Madar:
  • programy online (Madar7 w chmurze, KPR Madar w chmurze) - od kwietnia 2026r. wysyłane są automatycznie co godzinę, nie wcześniej niż po godzinie od ich wystawienia lub można je wysłać do KSEF ręcznie,
  • programy instalowane (Madar7, KPR Madar 4.0) - każda faktura do KSEF musi być wysłana ręcznie.
Poniżej zaprezentowano samouczek video - jak wysyłać faktury sprzedażowe do KSEF.

Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF

Faktury zakupowe z KSEF

Odbieranie faktur zakupowych wystawionych w Madarze odbywa się odmiennie zależnie od programu Madar:
  • programy online (Madar7 w chmurze, KPR Madar w chmurze) - faktury odbierane są automatycznie co godzinę; pobranie można również wywołać ręcznie w opcji KSEF - lista faktur otrzymanych,
  • programy instalowane (Madar7, KPR Madar 4.0) - nie są pobierane automatycznie, pobranie należy wywołać ręcznie w opcji KSEF - lista faktur otrzymanych. Dodatkowo raz w tygodniu należy wywoływać opcję KSEF - pozyskanie refreshToken. 
Poniższy samouczek video prezentuje jak pobrać faktury zakupowe do programu Madar.

Po pobraniu faktur zakupowych do programu Madar należy je w odpowiedni sposób zaksięgować aby uzyskały numer KSEF np. w pliku JPK VAT. Sposób księgowania faktur pobranych z KSEF został przedstawiony w poniższym kursie video.

Jeżeli faktury zakupowe wprowadzane są jako PZ przyjęcie zewnętrzne na Magazyn wówczas należy taki dokument PZ wprowadzić w odpowiedni sposób - należy skorzystać z kursu opublikowanego w poście - Jak wprowadzić towar na magazyn na postawie faktury pobranej z KSEF


Powiązanie KSEF z różnymi modułami programu

Numer KSEF musi być wykazywany w różnych ewidencjach i deklaracjach jak np. w pliku JPK VAT, w ewidencji ryczałtowej, w książce przychodów i rozchodów czy środkach trwałych. Poniżej znajdują się odnośniki do najistotniejszych powiązań w programie związanych z KSEF.


Opis kolejnych powiązań będzie sukcesywnie uaktualniany w tym miejscu. 

Brak komentarzy:
Etykiety:
Subskrybuj: Posty (Atom)