PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z wprowadzeniem  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) system Madar został wyposażony w funkcjonalność zaewidencjonowanie w programie zgłoszenia oraz naliczeń na listach płac. Aby poprawnie przejść przez ten proces należy wykonać czynności w kolejności przedstawionej poniżej 

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiem - Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.



2. Składki na PPK w liście płac
Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Więcej informacji w poście dotyczącym składników PPK na liście płac.



Przewidziano również możliwość wygenerowania odpowiednich zestawień i wydruków w związku z naliczaniem składek na PPK - więcej w poście PPK- Zestawienia i wydruki


3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Eksport plików do przejęcia danych

W systemie Madar możliwe jest eksportowanie danych zapisanych w postaci pliku w wybranym formacie. Poniżej przedstawione zostały opcje generowania plików eksportowych z podziałem na lokalizację w programie:
  • eksport  Kasjer - raporty:dekretacja - operacje - zapisz dysk 


  • eksport rejestry vat: drukując rejestr zaznaczamy opcję zapisz TXT do pliku 

  • eksport Handel wydruki-rejestry należy zaznaczyć opcję zapisz TXT do pliku


Tematy powiązane:



Brak komentarzy:

Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności

W związku z potrzebą oznaczania dokumentów, których płatność wykonywana jest przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności w systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku eksportu przelewów do banku uwzględniającego Split payment. Aby przygotować plik przelewy.txt w tym celu, należy przy dopisywaniu dokumentu do rejestu VAT w zakładce uwagi zaznaczyć opcję split payment,



a następnie w zakładce dokument wybrać opcję dołącz/wczytaj -home bank. Po zakończeniu dopisywania dokumentów z oznaczeniem można wygenerować plik eksportu do banku przy wykorzystaniu opcji w rejestrze VAT -zestawienia -download homebank.

Zostanie zapisany plik przelew.txt zgodnie z ustawioną wcześniej konfiguracją.

Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Wprowadzając dokumenty zakupowe do Rejestru VAT w systemie Madar możliwe jest jego oznaczenie, w przypadku, kiedy ma zostać rozliczony poprzez Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment). Należy podczas wprowadzania dokumentu do Rejestru VAT przejść do zakładki Uwagi i zaznaczyć znacznikiem Split payment

Wprowadzony dokument oznaczony w taki sposób będzie widoczny na zestawieniu wygenerowanym z opcji Księgowość - wydruki - niezapłacone. 


Oznaczone pozycje posiadają adnotację na wydruku MPP split payment.

Przypisanie MPP kontrahentowi


Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.



Tematy powiązane
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment
Rejestry VAT - okienko [?]
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Zmiany w programie 2019
Brak komentarzy:

Home bank - generowanie pliku eksportu faktur do banku

W systemie Madar możliwe jest wygenerowanie pliku zawierającego spis pozycji widniejących w programie jako zapłacone przelewem bankowym. Aby wygenerować ten plik w pierwszym kroku należy w danych kontrahenta oraz w administracja -konfiguracja- zakładka ścieżki uzupełnić odpowiednio pola:


  • zbiór dla Home Bank - lokalizacja, gdzie plik ma zostać zapisany,
  • konto A dla Home Bank - numer konta bankowego,
  • konto B dla Home Bank - drugi numer konta bankowego,
  • rodzaj homebank - sposób zapisu pliku eksportowego dla wybranego banku

Następnie  przy dopisywaniu dokumentów zakupowych w rejestrze VAT należy posłużyć się opcją dołącz/wczytaj - home bank



Po dopisaniu wszystkich dokumentów i oznaczeniu można przejść do wygenerowania pliku eksportowego do banku (zapisanego w formacie .txt). Generowanie odbywa się poprzez opcję zestawienia - download homebank, która jest dostępna w oknie rejestru VAT.

Wybranie tej opcji spowoduje pobranie i zapisanie pliku przelew.txt na dysku.

Tematy powiązane:

Konfiguracja
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Brak komentarzy:
Subskrybuj: Posty (Atom)