Zamówienie importowe

Zamówienie importowe jest dokumentem zamówienia towarów lub usług do dostawcy zagranicznego.

W zamówieniu importowym stawka VAT domyślnie wynosi 0%. Jeśli stawka VAT ma być naliczona zgodnie z przypisaną do wybranego asortymentu to należy wybrać opcję operacje - naliczanie VAT.

W menu dostępne są następujące opcje:

• wydruk - pozwala na generowanie takich wydruków jak: dowód dostawy, faktura proforma, wydruk angielski, wydruk niemiecki i inne,
• transmisje - zawiera opcje zapisu i wczytania z różnych formatów, możliwość awaryjnego odtworzenia po awarii,
• operacje - sortowanie wg nazwy, generowanie wg zamówienia odbiorcy, generowanie dla dostawcy oraz naliczanie VAT. (Domyslnie naliczanie VAT w tym dokumencie jest wyłączony, ponieważ jest to dokument dewizowy.  Na życzenie użytkownika może zostać włączone naliczanie VAT np. dla zamówień krajowych w walutach obcych.)
• zestawienia - możliwe jest utworzenie zestawień podsumowujących m.in. bazę, rozliczenie szzczegółowe, prognozę realizacji, rejestru, gotowości, rozliczenia i zamówień niezapłaconych,
• zmiana statusu - opcja pozwala na ustawienie statusu dokumentu, ktory jest dopisywany/edytowany. 

Tematy powiązane:

Zamówienie od odbiorcy [?]

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 

Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z REGON (zobacz: Jak pobrać dane kontrahenta z bazy REGON).

W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:

 

W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów

Przypisanie kontrahentowi rachunku bankowego, który pojawi się na dokumencie sprzedaży

Jeżeli dany kontrahent ma regulować zapłatę za wystawione faktury na inny rachunek bankowy niż domyślny wówczas w polu uwagi należy wpisać @bank=X gdzie X to oznaczenie rachunku bankowego wprowadzonego w opcji Administracja - konfiguracja - rachunki bankowe - np. ustawienie kontrahentowi @bank=2 spowoduje, że na fakturach drukowanych dla tego kontrahenta będzie wskazany rachunek bankowy który wprowadzono w konfiguracji jako konto 2.

---

Zobacz:

• Kontrahenci-lista
• Integrator - weryfikacja czynnych podatników VAT
• Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Wybór odbiorcy

Uwaga.

1. W zależności od pola [rodzaj] w kontrahencie można w tej opcji wystawić również: paragon, RWS, dowód dostawy.
2. Jeśli jest konieczność, by na fakturze widniał nabywca i odbiorca - wprowadza się drugiego kontrahenta w okienku pod klawiszem u dołu [uwagi].

Wybór towaru

Uwagi

Poprawa wystawionej faktury

Jeżeli zachodzi potrzeba poprawy wystawionej wcześniej faktury należy wczytać ją do poprawy - służy do tego klawisz poprawa. Na wyświetlonym ekranie znajduje się lista wszystkich wystawionych faktur - należy odnaleźć tę, która ma zostać poprawiona, zaznaczyć ją i następnie kliknąć zatwierdź. Faktura zostaje wczytana do edycji - po dokonaniu pożądanych zmian należy ją zapisać klawiszem zatwierdź.

Anulacja wystawionej faktury

Anulacja wystawionej faktury spowoduje powrót sprzedanych produktów na stan natomiast będzie ona widoczna w systemie jako dokument anulowany (tym różni się od usunięcia faktury). Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji inne - anulacja faktury.

Usunięcie wystawionej faktury

Fakturę można usunąć z systemu poprzez wczytanie jej do poprawy a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Sprzedane pierwotnie produkty wrócą na stan magazynowy - faktura nie będzie już widoczna w systemie, w jej miejsce będzie można wystawić inną (tym usunięcie faktury różni się od anulacji faktury).

Tematy powiązane

---

⇒Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie
⇒Faktura VAT korekta - zwrot
⇒Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury
⇒Jak wstawić odbiorcę do faktury
⇒Kasowanie i anulacja dokumentów
⇒Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

Zamówienie od odbiorcy [?]

Moduł zamówień od odbiorców wspomaga proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować dodatkowe uwagi do każdej pozycji towarowej, określać terminy realizacji, drukować i wysyłać potwierdzenia.

W programie przyjęto następujące zasady:

1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików, wczytywać z pobranych zamówień ze sklepów internetowych, jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.
5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Treść zamówienia 

Ręczne wypełnianie zamówienia

Użytkownik może dodać towary ze stanu magazynowego za pomocą przycisku lub z listy towarów przy użyciu. W przypadku wpisania ilości zamawianego towaru większej od ilości znajdującej się na stanie, pozycja na liście zostanie wyróżniona kolorem czerwonym.
W przypadku jeżeli istnieje konieczność wystawienia faktury proforma, można ją wygenerować wykorzystując opcję wydruk.  

Import danych do zamówień

Zamówienie może zostać również zaimportowane z innych źródeł poprzez dokonanie wyboru z opcji transmisje.

⇒ Handel - generowanie zamówienia od odbiorcy

Wydruk zamówień

Na bazie zaimportowanych zamówień z kolei użytkownik ma możliwość wystawienia innych dokumentów handlowo - magazynowych jak faktura, WZ itp.

Statusy zamówień

Zamówienie może posiadać nadany status tj.: 

• realizowane - zamówienia w trakcie realizacji,
• odłożone - zamówienia, których realizacja została zawieszona,
• zamknięte - realizacja zamówienia została zakończona,
• anulowane - realizacja została przerwana,
• potwierdzone - zamówienie, którego wykonanie zostało potwierdzone,
• pilne - zamówienie o wysokim priorytecie realizacji.

Aby nadać odpowiedni status zamówienia należy wybrać z opcji zmiana statusu. Przypisanie statusu zamówienia pozwala na wyświetlanie na liście pozycji filtrowanych według statusu
Zobacz:
⇒ Dekretacja zamówień

---

Tematy powiązane:

⇒ Zamówienie importowe
⇒ Handel - generowanie zamówienia od odbiorcy
⇒ Spedycja

Integracja systemu Madar7 ze sklepem internetowym PrestaShop

Moduł Spedycja posiada opcję umożliwiającą  integrację systemu Madar7 ze sklepem internetowym Prestashop. Integracja ta  pozwala na na zaimportowanie do systemu zamówień złożonych w sklepie internetowym oraz aktualizowanie oferowanych towarów w Katalogu towarów w systemie Madar.

Konfiguracja

Aby móc wykorzystać opcje związane ze sklepem internetowym PrestaShop w pierwszej kolejności należy przeprowadzić konfigurację.
Sklep internetowy PrestaShop należy zainstalować na własnym serwerze - zarówno program instalacyjny jak i wszelkiego rodzaju instrukcje związane ze sposobem instalacji i wykorzystywania systemu PrestaShop można znaleźć na stronie projektu www.prestashop.com.
Aby zintegrować Madar z PrestaShop należy wejść do opcji Administracja - Konfiguracja.

Następnie przejść na zakładkę shop i wypełnić następujące pola:

PrestaShop URL - adres internetowy, pod którym zainstalowany jest sklep Prestashop, 

Prestashop key - klucz wygenerowany w systemie Prestashop (należy go wygenerować w panelu administracyjnym w opcji parametry zaawansowane - usługi internetowe).

Pobieranie zamówień z PrestaShop

W module Spedycja można zaimportować zamówienia ze sklepu internetowego PrestaShop. Pobranie zamówień odbywa się w opcji PrestaShop - pobierz zamówienia

Wybór tej opcji spowoduje wypełnienie listy na ekranie spedycja nowymi zamówieniami złożonymi przez klientów w sklepie internetowym Prestashop oraz  dodanie wpisu z danymi klienta do katalogu kontrahentów (kontaktów), jeżeli klient jeszcze w nim nie figuruje (klienci rozróżniani są po adresie e-mail).

Każdy z wpisów z pobranym zamówieniem można edytować i przejrzeć informacje o zleceniu, kliencie, zamówieniu  czy też o wysyłce. Po zaimportowaniu zamówień z Prestashop do Spedycji możliwe jest na tej podstawienie wygenerowanie zamówienia od odbiorcy w module Handel.

Aktualizacja towarów

Moduł Spedycja pozwala również na dokonywanie aktualizacji danych dotyczących towarów w PrestaShop bezpośrednio z Madara. Wykonanie takiej operacji odbywa się poprzez zastosowanie opcji Presta-Shop - aktualizuj towary.

Za pomocą tej opcji można zaktualizować w PrestaShop informacje tj.: nazwa, index, kod referencyjny, cena netto, cena brutto oraz stawka VAT.

Opcja aktualizuj towary powoduje zapisanie w Prestashop nowego towaru, który został wprowadzony do katalogu towarów w systemie Madar ale nie ma go jeszcze w katalogu produktów systemu Prestashop. Taki towar musi być oznaczony znacznikiem [∨] sklep internetowy na zakładce wycena. 

Aktualizacja towaru istniejącego w Prestashop i w Madar7 odbywa się w następujący sposób: towary w Prestashop identyfikowane są po numerze referencyjnym (reference code)  w systemie Madar odpowiada to polu index na karcie towaru, na zakładce nazwa. Oznacza to, że index podany w Madar musi być taki sam jak kod referencyjny w Prestashop. Fakt ten ma znaczenie tylko w przypadku towarów, które zostały dodane ręcznie w Prestashop, czyli nie za pomocą opcji aktualizacji towarów, opisanej powyżej.

Tematy powiązane:

⇒ Spedycja
⇒ Konfiguracja

Jak wstawić odbiorcę do faktury

System Madar daje możliwość wprowadzenia na wydruk faktury nie tylko nabywcy, ale także odbiorcy (jako oddzielnego podmiotu). Ma to w szczególności zastosowanie, gdy jeden podmiot jest nabywcą (płatnikiem) jak np. centrala sieci handlowej, a drugi podmiot jest odbiorcą jak np. konkretny hipermarket. Innym przykładem jest wystawianie faktur jednostkom państwowym, gdzie przykładowo gmina jest nabywcą, a jej jednostka organizacyjna jest odbiorcą.

W przypadku, gdy na fakturze oprócz danych Nabywcy powinny zostać wskazane także dane Odbiorcy, należy postąpić w następujący sposób:

1.Faktury wystawiane z  Księgowości

W okienku Faktura VAT po uzupełnieniu danymi niezbędnymi do wystawienia faktury należy użyć przycisku uwagi znajdującego się na dole okienka. Następnie wyświetla się okienko uwagi, w którym należy wybrać odpowiedniego kontrahenta w polu odbiorca.

Po wybraniu kontrahenta w polu odbiorca należy wyjść z okienka uwagi przy użyciu przycisku powrót.

Na podglądzie faktury będzie się to przedstawiało następująco:

2. Faktury wystawiane z Handlu (magazynu)

W przypadku sprzedaży z  obsługą stanów magazynowych, procedura dodania odbiorcy na fakturze odbywa się w podobny sposób. 

Aby dodać odbiorcę należy przejść za pomocą przycisku uwagi do okienka, w którym jest możliwe dodanie odbiorcy do faktury.

Następnie do ekranu wypełniania faktury można powrócić klikając w klawisz powrót.

Tematy powiązane:
⇒Handel - sprzedaż FA VAT
⇒Faktura VAT korekta
⇒Sprzedaż z magazynu
⇒Faktura z księgowości vs Faktura z Handlu (z magazynu)
⇒Księgowość FAQ
⇒Konfiguracja danych na fakturze - dodawanie logo

Dekretacja sprzedaży [?]

Dekretacja sprzedaży wyświetla wszystkie wystawione dokumenty sprzedażowe i ich korekty. Pozwala również na zmianę statusu każdego z nich.

Na liście sprzedaży każdy dokument może zostać zadekretowany poprzez zmianę jego statusu - w tym celu należy zaznaczyć myszką konkretny dokument a następnie z górnego menu wybrać zmiana statusu i z rozwiniętej listy wybrać oczekiwany status.

Przy wykorzystaniu opcji dekretacja istnieje możliwość edycji pól dotyczących wybranych kont. Konta pobierane są z wybranych wcześniej w Księgowości Danych dla FK z zakładki magazyny.

Tematy powiązane

---

Jak wystawić fakturę z modułu handlowego?
Analiza sprzedaży

Dekretacja zamówień [?]

Dekretacja zamówień wyświetla stan zrealizowania poszczególnych złożonych zamówień.

Lista ta może być przefiltrowana wg takich kryteriów jak:

• Stopień realizacji
• otwarte
• częściowo zrealizowane
• zamknięte
• odłożone
• niepotwierdzone
• wszystkie
• Rodzaj zamówienia
• wszystkie
• zamówienie od odbiorcy
• zamówienie do dostawcy
• zamówienie na produkcję
• zamówienie importowe

Na liście tej każde zamówienie może zostać zadekretowane poprzez zmianę jego statusu - w tym celu należy zamówienie zaznaczyć myszką a następnie z górnego menu wybrać zmiana statusu i z rozwiniętej listy wybrać oczekiwany status.

Tematy powiązane

---

Jak wypełnić zamówienie?

Zapas [?]

Wydruk zapasu pozwala na określenie stanu magazynu na określony dzień. Wydruk zostanie wygenerowany zależnie od podanych parametrów.

Ustalanie wielkości zapotrzebowania na bazie zapasu ∴

System pozwala na określenie wielkości zapotrzebowania na surowce, artykuły na podstawie posiadanego zapasu. Aby określić takie zapotrzebowanie należy wygenerować wydruk zapasu w opcji Handel - wydruki - zapas.
Na wyświetlonym ekranie należy wybrać parametry wydruku zapasu i jeżeli na jego bazie ma być następnie generowane zapotrzebowanie należy zaznaczyć przynajmniej jedną z dwóch opcji:

• zamówienie - wydruk zapasu wyświetla ilość zamówionych produktów przez odbiorców i ilość zamówionych produktów u dostawców,
• generuj zamówienie - wydruk zapasu wyświetla prognozę zapotrzebowania,

Po kliknięciu w klawisz start wyświetlony zostaje wydruk.

Magazyn - jak rozpocząć •

Magazyn służy do rejestracji oraz analizy operacji związanych z towarami. Program przewiduje możliwość prowadzenia systemu wielomagazynowego, jest dostosowany zarówno do prowadzenia hurtowni, przedsiębiorstwa usługowego jak i do prowadzenia sklepu, wraz ze współpracą z kasami i drukarkami fiskalnymi.

1. Dopisanie towarów do słownika (katalogu towarów)
2. Przyjęcie do magazynu programowego jako stan zerowy wykonując przyjęcie BO lub korzystając z opcji remanent.
3. Operacje w magazynie są rejestrowane za pomocą specjalnych opcji, odpowiadających dokumentom występującym w obrocie towarowym. Ogólnie mówiąc można wyróżnić dwie podstawowe grupy takich dokumentów – przyjęcia na stan oraz pobrania ze stanu. W systemie pojawiają się również dokumenty związane z innymi operacjami, jak przesunięcie międzymagazynowe.

Towary:

Dopisanie towarów do katalogu, wprowadzenie nazw towarów, jednostek, cenników itp.
Zobacz: ⇒ Towary - dopisanie do katalogu

Wprowadzenie na stan:

Zobacz: ⇒ Przyjecie towaru na stan
Zakupy na magazyn - dla faktur odwrotne obciążenie

Zdjęcie ze stanu:

Zobacz: ⇒ Magazyn - sprzedaż - faktura
Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie

Tematy powiązane:

Magazyn

Remanent - czyli temat na czasie końca roku ••

Jak sporządzić remanent

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję magazyn - Remanent. Pozwala na wpisanie, wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat) obliczenie różnic remanentowych - oraz ich przyjęcie.

UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Więcej informacji:

Remanent - ogólne informacje
[invoicer] Jak sporządzić remanent z Madar 7

Obsługa opcji

Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, automatyczne wypełnianie listy możliwe jest  na przykład na podstawie stanu magazynu - do modyfikacji według spisanych ilości.
Zobacz :
Remanent - sposób działania opcji

Korekta stanu magazynowego

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem.  Dużym ułatwieniem jest możliwość porównania go ze stanem magazynu, jak również automatyczne przyjęcie różnic.

Remanent - wydruk różnic
Remanent - korekta stanu magazynowego

---

Zobacz:
Inwentaryzaja - spis z natury (przepisy)
Jak wpisać remanent do KPR

Stan magazynu zagregowany do pozycji asortymentowych [?]

Opcja magazyn - magazyn pozwala na wyświetlenie wszystkich pozycji asortymentowych i ukazanie ich sumarycznego stanu na wszystkich magazynach, w tym wyszczególnienie ilości stanu zablokowanego. Możliwe jest wybranie interesującej pozycji asortymentowej i poznanie szczegółów jej lokalizacji w magazynie, a także historii dokumentów z nią związanych. Więcej szczegółów...

Tematy powiązane:

Towary — katalog

SAD - Import - WNT - okienko [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).
Każde przyjęcie wprowadza się jako osobną pozycję:

Szczegółowy opis pól i działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".

---

Tematy powiązane:

• Sad - import - wnt - lista

SAD - Import - WNT [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).

Szczegółowy opis działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".

Należy pamiętać, że:

1. Do modułu SAD wprowadza się towar, który następnie należy przyjąć na magazyn - wykonując opcję: PZI - Przyjęcie na magazyn
   
2. Przy prowadzeniu pełnej księgowości konieczne jest wprowadzenie odpowiednich kont w opcji dane dla FK w zakładce [import]

---

Tematy powiązane:

• SAD - Import - WNT - okienko

---

Blokada dokumentów - MM, PZ, zlecenie materiałowe ∴

System Madar7 pozwala na blokowanie niektórych dokumentów po ich wprowadzeniu. Blokadę można ustawić na dokumencie MM, PZ i zleceniu materiałowym. Po wprowadzeniu dokumentu do systemu dokument będzie domyślnie zablokowany do czasu kiedy uprawniony użytkownik owego dokumentu nie odblokuje.

Podłączanie drukarki fiskalnej ∴

System Madar7 daje możliwość drukowania paragonów fiskalnych zarówno w wersji desktopowej (instalowanej lokalnie na komputerze) jak i w wersji chmurowej (przeglądarkowej). Aby możliwe było drukowanie paragonów fiskalnych z systemu przeglądarkowego konieczne jest zainstalowanie na komputerze do którego podłączona jest drukarka fiskalna programu Mfisk (udostępnianego przez Madar). Zachęcamy do zapoznania z poniższym postem, który pokazuje jak dokonać konfiguracji krok po kroku.

Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, należy wystawić fakturę zaliczkową. Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność rejestracji tego procesu w systemie począwszy od przyjęcia wpłaty, poprzez księgowania, skończywszy na wystawieniu faktury końcowej.

Analiza sprzedaży [?]

Handel - wydruki - analiza

Wydruk "Analiza sprzedaży" pozwala m.in. uzyskać zestawienie sprzedanych towarów za cały rok, z podziałem na miesiące wraz z wartością sprzedaży. Aby go wygenerować należy:
1. Wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.
2. Wybrać rodzaj "wg towarów" oraz postać "wg miesięcy"
3. Zaznaczyć [v]wartość sprzedaży

Faktury elektroniczne - okienko [?]

Faktury elektroniczne zapisują się na liście wraz z danymi o:

• kontrahencie 
• datach i godzinach: wprowadzenia, wysłania i odebrania
• numerem faktury
• obrazem faktury pdf
• rodzajem wysyłki

Sposób wysyłki jest definiowane w kontaktach:

I zapisywany w module faktury elektroniczne.

Tematy powiązane:

Faktury elektroniczne