Konfiguracja

 Konfiguracja 
W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które mają wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentów.

Dane o firmie

W zakładce [dane adresowe] w polach  nazwa firmy oraz polach typu NIP, regon, tel .... wpisuje się dane, które będą widniały na fakturach, dokumentach wewnętrznych i zestawieniach.



Fakturowanie

W zakładce [fakturowanie] można wprowadzić plik z logo, który będzie drukowany na fakturze.
Plik w formacie .jpg o wysokośco ok. 90 px i rozdzielczości 96 dpi.
Należy zaznaczyć [v] logo na fakturze.



Aby stawki na fakturze były obliczone na podstawie kwoty brutto należy wybrać opcję [v] ceny brutto. Zapisanie wprowadzonych zmian spowoduje, że każda wystawiana faktura będzie generowana według dokonanych zmian w konfiguracji.

Konto bankowe

W zakładce [rachunki bankowe] wprowadza się numery kont bankowych - będą uwidocznione na fakturach - standardowo z pola konto 1.

UWAGI
  1. Wybranie innego konta na fakturze jest możliwe po wejściu do okienka [uwagi].
  2. Przelewy przekazywane elektronicznie - pobierają konto z zakładki [ścieżki] z pola konto A dla HomeBanking.

Ustawienia księgowe

W opcji konfiguracja wprowadza się również ustawienia dotyczące prowadzenia księgowości, VAT-u, wyglądu dokumentów, płac itp.
Ze względu na ilość opcji w programie opis tych ustawień został podzielony tematycznie:

Ustawienia dotyczące płac i kadr

W zakładce [płace] wprowadzane są dane dotyczące komunikacji z płatnikiem, stawek FGSP czy sposobu księgowania:
Ustawienia dotyczące faktur elektronicznych

Ustawienia dla integracji z systemami zewnętrznymi

Na zakładce [ścieżki] wprowadza się różne dane konfiguracyjne, które umożliwiają współpracę z innymi systemami
  • generowanie plików z przelewami do banków - należy wypełnić następujące pola:
    • zbiór dla Home Bank - lokalizacja i nazwa pliku, gdzie będzie on z programu generowany,
    • konto dla HomeBanking - numer konta, z którego po wczytaniu pliku do banku będzie wykonywany przelew,
    • rodzaj homebank - wybierany z listy rodzaj pliku akceptowany przez bank,
  • konfiguracja z plikami zapisywanymi przez EDI - należy wypełnić pole:
    • ścieżka do HTTP,
  • konfiguracja skrzynki pocztowej, z której mają być wysyłane maile z systemu Madar - należy wypełnić pola:
    • SMTP host,
    • autoryzacja,
    • login,
    • hasło,
    • mailfrom - adres e-mail, na który mają być przekazywane wiadomości zwrotne,
  • integracja ze sklepem internetowym Prestashop - należy wypełnić pola:
    • PrestaShop URL - adres internetowy sklepu pod którym został zainstalowany,
    • Prestashop key - klucz systemu Presta Shop,
  • integracja z systemem firmy kurierskiej Siódemka - należy wypełnić pola:
    • Siodemka client no - numer klienta w systemie Siódemka,
    • Siódemka key - klucz systemu firmy Siódemka.

13 komentarzy:

  1. Mam pytanie posiadam dwie firmy i chce wprowadzic dane jednej i drugiej do wystawiania faktur jak to zrobic ?

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń
  3. Najlepiej skorzystać z możliwości "zmiany firmy" - czyli prowadzenia kilku podmiotów w tym samym programie.
    Więcej
    http://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/zakadanie-firm-zmiana-firmy.html

    OdpowiedzUsuń
  4. Witam , gdzie mogę zobaczyć wystawione faktury

    OdpowiedzUsuń
  5. Tam gdzie zostały wpisane - zazwyczaj wszędzie podpięty jest klawisz [poprawa].

    OdpowiedzUsuń
  6. jak usunąć konto?

    OdpowiedzUsuń
  7. Należy napisać do nas e-mail z tego samego konta, z którego firma była zakładana.

    OdpowiedzUsuń
  8. Czy jest możliwość wystawiania/drukowania WZ-tek bez cen?

    OdpowiedzUsuń
  9. Tak z modułu Handel,
    trzeba w opcji administracja - operacje - dane systemu wpisać polecenie
    typwz=7

    OdpowiedzUsuń
  10. WITAM
    MAM PROBLEM WGRAŁAM SOBIE PROGRAM DO MOJEGO NOWEGO LAPTOPA I NIE MAM POLSKIEJ CZCIONKI NIE WIEM JAK TO USTAWIĆ PROSZĘ O POMOC

    OdpowiedzUsuń
  11. Witam chce zapytać jak mogę zmienić logo na fakturze ?
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  12. W konfisuracji, w zakładce [fakturowanie]. Można wprowadzić plik z logo, który będzie drukowany na fakturze. Plik w formacie .jpg o wysokośco ok. 90 px i rozdzielczości 96 dpi. Należy zaznaczyć [v] logo na fakturze.

    OdpowiedzUsuń
  13. Witam, czy w "invoicermobile" jest możliwość zmiany pola CC w wysyłanych meilach, żeby nie było madar@madar.com.pl? Czy aplikacja pod Windows może wysyłać meile nie korzystając z Outlooka tylko tak jak wersja mobile? Dziękuje.

    OdpowiedzUsuń