Zamówienie importowe

Zamówienie importowe jest dokumentem zamówienia towarów lub usług do dostawcy zagranicznego.

W zamówieniu importowym stawka VAT domyślnie wynosi 0%. Jeśli stawka VAT ma być naliczona zgodnie z przypisaną do wybranego asortymentu to należy wybrać opcję operacje - naliczanie VAT.

W menu dostępne są następujące opcje:

• wydruk - pozwala na generowanie takich wydruków jak: dowód dostawy, faktura proforma, wydruk angielski, wydruk niemiecki i inne,
• transmisje - zawiera opcje zapisu i wczytania z różnych formatów, możliwość awaryjnego odtworzenia po awarii,
• operacje - sortowanie wg nazwy, generowanie wg zamówienia odbiorcy, generowanie dla dostawcy oraz naliczanie VAT. (Domyslnie naliczanie VAT w tym dokumencie jest wyłączony, ponieważ jest to dokument dewizowy.  Na życzenie użytkownika może zostać włączone naliczanie VAT np. dla zamówień krajowych w walutach obcych.)
• zestawienia - możliwe jest utworzenie zestawień podsumowujących m.in. bazę, rozliczenie szzczegółowe, prognozę realizacji, rejestru, gotowości, rozliczenia i zamówień niezapłaconych,
• zmiana statusu - opcja pozwala na ustawienie statusu dokumentu, ktory jest dopisywany/edytowany. 

Tematy powiązane:

Zamówienie od odbiorcy [?]

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Zamówienie od odbiorcy [?]

Moduł zamówień od odbiorców wspomaga proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować dodatkowe uwagi do każdej pozycji towarowej, określać terminy realizacji, drukować i wysyłać potwierdzenia.

W programie przyjęto następujące zasady:

1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików, wczytywać z pobranych zamówień ze sklepów internetowych, jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.
5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Treść zamówienia 

Ręczne wypełnianie zamówienia

Użytkownik może dodać towary ze stanu magazynowego za pomocą przycisku lub z listy towarów przy użyciu. W przypadku wpisania ilości zamawianego towaru większej od ilości znajdującej się na stanie, pozycja na liście zostanie wyróżniona kolorem czerwonym.
W przypadku jeżeli istnieje konieczność wystawienia faktury proforma, można ją wygenerować wykorzystując opcję wydruk.  

Import danych do zamówień

Zamówienie może zostać również zaimportowane z innych źródeł poprzez dokonanie wyboru z opcji transmisje.

⇒ Handel - generowanie zamówienia od odbiorcy

Wydruk zamówień

Na bazie zaimportowanych zamówień z kolei użytkownik ma możliwość wystawienia innych dokumentów handlowo - magazynowych jak faktura, WZ itp.

Statusy zamówień

Zamówienie może posiadać nadany status tj.: 

• realizowane - zamówienia w trakcie realizacji,
• odłożone - zamówienia, których realizacja została zawieszona,
• zamknięte - realizacja zamówienia została zakończona,
• anulowane - realizacja została przerwana,
• potwierdzone - zamówienie, którego wykonanie zostało potwierdzone,
• pilne - zamówienie o wysokim priorytecie realizacji.

Aby nadać odpowiedni status zamówienia należy wybrać z opcji zmiana statusu. Przypisanie statusu zamówienia pozwala na wyświetlanie na liście pozycji filtrowanych według statusu
Zobacz:
⇒ Dekretacja zamówień

---

Tematy powiązane:

⇒ Zamówienie importowe
⇒ Handel - generowanie zamówienia od odbiorcy
⇒ Spedycja

Spedycja - dopisywanie zamówień ∴

Aby ręcznie dopisać zamówienia do listy z modułu Spedycja należy uzupełnić pola okna Allegro odpowiednimi danymi. Wyświetlone okno złożone jest z zakładek, w których rozdzielone są informacje dotyczące określonej sekcji.W zakładce:

• Zlecenie - należy wypełnić pola dotyczące daty rozpoczęcia zlecenia oraz wybrać kontrahenta, który jest związany ze zleceniem. Pole lp. jest wypełniane przez program i jest to numer porządkowy zlecenia. Pole wartość odpowiada za całą wartość towaru, natomiast dyskonto oznacza wielkość naliczonego rabatu.

• Zamówienie - powinny zostać wypełnione pola produkty pozycjami z listy magazynowej wraz z określeniem ilości, ceny oraz stawki VAT. W polu ref należy podać numer referencyjny zamówienia. Należy ustawić datę tworzenia zamówienia oraz określić czy zamówienie jest dodane niezależnie ręcznie, czy też powiązane jest z wybranym sklepem internetowym.

• Przesyłka - znajdują się pola dotyczące danych wysyłkowych przesyłki. Powinny zostać uzupełnione pola adresowe, gdzie ma zostać nadana przesyłka oraz określone nr nadania, przesyłki, dostawy i kuriera. Istotnym elementem jest również ustawienie daty nadania oraz wybór rodzaju dostarczenia.

• Paczki - należy uzupełnić pola informacjami dotyczącymi numeru bezpiecznej koperty oraz kwoty ubezpieczenia. Opcjonalnie można określić rodzaj potwierdzenia nadania lub/i dostarczenia wysłanego na podany wcześniej e-mail. W zakładce paczki jest możliwość również umieszczenia informacji na temat masy przesyłki.

• Płatność - zamieszczane są informacje dotyczące płatności tj. dane płatnika, rodzaj płatności, rodzaj dokumentu sprzedaży, terminy płatności, numer referencyjny zamówienia.

• Księgowanie - należy wypełnić pola odpowiednimi informacjami związanymi płatnościami, zamówieniem, fakturą, nadaniem, określeniem rodzaju wystawianego dokumentu oraz określenia czy zlecenie zostało wykonane zaznaczając znakiem [v] opcję wykonane.

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Treści zamówień można również wczytywać z plików, wczytywać z pobranych zamówień ze sklepów internetowych, jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.

Aby przeprowadzić taką operację należy wybrać źródło z jakiego mają zostać zaimportowane zamówienia .  W tym celu należy wybrać opcję  transmisje - a następnie wybrać miejsce skąd mają zostać wczytane zamówienia. 

• czytaj dysk - wczytanie zamówienia z pliku zewnętrznego
  ⇒ GITHUB Struktura pliku do importu zamówień
• wczytaj spedycja - wczytywanie z opcji magazyn - Allegro (Spedycja)

---

Tematy powiązane:
⇒ Zamówienie importowe
⇒ Dekretacja zamówień
⇒ Intergracja systemu Madar7 ze sklepem internetowym PrestaShop

Spedycja [?]

Spedycja jest połączeniem między Madar7, a  systemami zewnętrznymi  innych firm. Poprzez ten moduł można zrealizować proces dystrybucji towarów zaczynając od pobrania zamówień z systemów należących do innych firm, aż do eksportu dokumentów wysyłkowych do oddzielnych systemów firm zajmujących się spedycją. Moduł Spedycja z jednej strony przyjmuje zamówienia, które następnie przetwarzane są w systemie - użytkownik może zapisać  zamówienie od odbiorcy oraz wygenerować na jego podstawie szereg dokumentów magazynowo - handlowych . Z drugiej strony moduł ten umożliwia wygenerowanie dokumentów wysyłkowych  eksportowanych bezpośrednio do systemów informatycznych firm spedycyjnych.

Wczytywanie zamówień

W oknie Spedycja wyświetlana jest lista zamówień, które zostały zamieszczone  poprzez pobranie zamówień z określonych firm.

Moduł Spedycja pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami:

• systemem firmy kurierskiej Siódemka, 
• sklepem internetowym PrestaShop, 
• sklepem internetowym Allegro, 
• sklepem internetowym Baselinker.

Dopisywanie zamówień

W celu ręcznego dopisania zamówienia do listy spedycji należy przejść do okna Allegro przy użyciu opcji dopisz. Wyświetlone okno złożone jest z zakładek, w których rozdzielone są informacje dotyczące określonej sekcji.

Generowanie zamówień

Po zaimportowaniu zamówień ze sklepu internetowego do Spedycji możliwe jest na tej podstawienie wygenerowanie zamówienia od odbiorcy w module Handel. Na bazie zamówienia użytkownik ma możliwość wystawienia innych dokumentów handlowo - magazynowe jak faktura lub WZ

Zmiana statusu zamówienia

Zmiana statusu zamówienia ma miejsce w chwili, gdy dla danego zamówienia z modułu Spedycja zostaje wystawiony dokument potwierdzający sprzedaż (faktura lub paragon). W tej sytuacji po lewej stronie listy spedycji obok pozycji z wystawionym dokumentem sprzedaży znajduje się kłódka.

W przypadku wypełnienia pola wartość (w zakładce płatność) zamówienia posiadającego wystawiony dokument sprzedaży, oprócz kłódki zostanie zamieszczony niebieski symbol informujący o dokonanej płatności dla zamówienia.

Jeżeli natomiast nie zostanie wystawiony paragon lub faktura , ale zostanie uzupełnione pole wartość, wtedy pozycja na liście jest oznaczona tylko niebieskim symbolem .

Zarządzanie

W liście spedycji można wyświetlić zamówienia według określonego statusu.

• otwarte -  wszystkie otwarte zamówienia,
• niezapłacone - zamówienia, które w zakładce płatność nie posiadają uzupełnionego pola wartość,
• niezafakturowane - zamówienia, nie posiadające uzupełnionego pola numerem faktury,
• nienadane - zamówienia, posiadające nieuzupełnione pola adresowe nabywcy.

Wyświetlane pozycje można również ograniczyć poprzez wybór kontrahenta, którego dotyczą zamówienia.

Tematy powiązane:

⇒ Madar7 w chmurze - jak rozpocząć

⇒ Intergracja Madar7 ze sklepami internetowymi i firmami kurierskimi.

Dekretacja zamówień [?]

Dekretacja zamówień wyświetla stan zrealizowania poszczególnych złożonych zamówień.

Lista ta może być przefiltrowana wg takich kryteriów jak:

• Stopień realizacji
• otwarte
• częściowo zrealizowane
• zamknięte
• odłożone
• niepotwierdzone
• wszystkie
• Rodzaj zamówienia
• wszystkie
• zamówienie od odbiorcy
• zamówienie do dostawcy
• zamówienie na produkcję
• zamówienie importowe

Na liście tej każde zamówienie może zostać zadekretowane poprzez zmianę jego statusu - w tym celu należy zamówienie zaznaczyć myszką a następnie z górnego menu wybrać zmiana statusu i z rozwiniętej listy wybrać oczekiwany status.

Tematy powiązane

---

Jak wypełnić zamówienie?

Wprowadzanie zamówień na Samsung Galaxy Note N7000

Profil użytkownika na Samsung Galaxy Note N7000

Madar 7 Mobile (w chmurze) może być również obsługiwany przez smartfony lub komórkę.
Na początek pod lupę wzięliśmy Samsung Galaxy Note N7000.

Wrażenia z pierwszych kroków w programie są bardzo pozytywne.

Ustawiony autostart ogranicza zgłaszający się ekran po zalogowaniu.

Za pomocą rysika wybór towarów, kontrahentów, czy magazynów staje się prostszy, a złożenie zamówienia od odbiorcy zajmuje tylko krótką chwilę. 

Stan zamówień - lista [?]

Ekran stan zamówień w opcji bazy pozwala na podgląd aktualnie złożonych zamówień zarówno do dostawcy jak i zamówień od odbiorcy. Pozwala sprawdzić, który kontrahent złożył zamówienie na jakie produkty, w jakiej ilości i w jakim terminie.