Konfiguracja

 Konfiguracja 

W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które mają wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentów.

Dane o firmie

W zakładce [dane adresowe] w polach  nazwa firmy oraz polach typu NIP, regon, tel .... wpisuje się dane, które będą widniały na fakturach, dokumentach wewnętrznych i zestawieniach.

Fakturowanie

W zakładce [fakturowanie] można wprowadzić plik z logo, który będzie drukowany na fakturze.
Plik w formacie .jpg o wysokośco ok. 90 px i rozdzielczości 96 dpi.
Należy zaznaczyć [v] logo na fakturze.

Aby stawki na fakturze były obliczone na podstawie kwoty brutto należy wybrać opcję [v] ceny brutto. Zapisanie wprowadzonych zmian spowoduje, że każda wystawiana faktura będzie generowana według dokonanych zmian w konfiguracji.

• Konfiguracja - dodawanie logo na fakturze

Konto bankowe

W zakładce [rachunki bankowe] wprowadza się numery kont bankowych - będą uwidocznione na fakturach - standardowo z pola konto 1.

UWAGI

• Wybranie innego konta na fakturze jest możliwe po wejściu do okienka [uwagi] zakładka [parametry].

• Przelewy przekazywane elektronicznie - pobierają konto z zakładki [ścieżki] z pola konto A dla HomeBanking.
• Dodanie drugiego numeru konta dedykowanego do płatności podatku VAT w walucie PLN

Ustawienia księgowe

W opcji konfiguracja wprowadza się również ustawienia dotyczące prowadzenia księgowości, VAT-u, wyglądu dokumentów, płac itp.
Ze względu na ilość opcji w programie opis tych ustawień został podzielony tematycznie:

• Konfiguracja dla Ksiąg Handlowych
• Konfiguracja dla Książki Przychodów i Rozchodów + fakturowanie
• Wystawianie rachunków (zamiast faktur). 

Ustawienia dotyczące płac i kadr

W zakładce [płace] wprowadzane są dane dotyczące komunikacji z płatnikiem, stawek FGSP czy sposobu księgowania:

•  Konfiguracja dla płac i kadr

Ustawienia dotyczące faktur elektronicznych

• Konfiguracja dla faktur elektronicznych

Ustawienia dla integracji z systemami zewnętrznymi

Na zakładce [ścieżki] wprowadza się różne dane konfiguracyjne, które umożliwiają współpracę z innymi systemami

• generowanie plików z przelewami do banków - należy wypełnić następujące pola:
  • zbiór dla Home Bank - lokalizacja i nazwa pliku, gdzie będzie on z programu generowany,
  • konto dla HomeBanking - numer konta, z którego po wczytaniu pliku do banku będzie wykonywany przelew,
  • rodzaj homebank - wybierany z listy rodzaj pliku akceptowany przez bank,
• konfiguracja z plikami zapisywanymi przez EDI - należy wypełnić pole:
  • ścieżka do HTTP,
• konfiguracja skrzynki pocztowej, z której mają być wysyłane maile z systemu Madar - należy wypełnić pola:
  • SMTP host,
  • autoryzacja,
  • login,
  • hasło,
  • mailfrom - adres e-mail, na który mają być przekazywane wiadomości zwrotne,
• integracja ze sklepem internetowym Prestashop - należy wypełnić pola:
  • PrestaShop URL - adres internetowy sklepu pod którym został zainstalowany,
  • Prestashop key - klucz systemu Presta Shop,
• integracja z systemem firmy kurierskiej Siódemka - należy wypełnić pola:
  • Siodemka client no - numer klienta w systemie Siódemka,
  • Siódemka key - klucz systemu firmy Siódemka.