KSeF — Krajowy System e-Faktur

 Wysyłanie faktury:

 1.  Odnów refreshToken (raz w tygodniu): wybierz opcję KSEF → prod: Pozyskanie Refresh Token.

Po kliknięciu pojawia się komunikat „TEST authentication" — kliknij OK.

Uwaga: Brak odnowienia = brak wysyłki. RefreshToken jest ważny 7 dni, po jego wygaśnięciu wysyłka zostaje zablokowana. Odnawiaj co tydzień.

2. Wyślij faktury: zaznacz daną fakturę i wybierz opcję KSEF → prod: Wyślij fakturę.

Po pomyślnej wysyłce program wyświetla komunikat z nadanym numerem KSeF.

Reset błędu: Jeśli faktura utknęła w stanie błąd, możesz ją wysłać ponownie: operację → Reset Error.

Odbieranie faktur: 

W programach chmurowych pobieranie odbywa się automatycznie, w instalowanych — ręcznie. Żeby ręcznie pobrać faktury, wybierz opcję: KSEF → prod:pobieranie faktur otrzymanych.

Wyświetlony zostaje raport z pobranych dokumentów. Zamknij raport. Lista zostaje uzupełniona o pobrane z KSeF dokumenty.

Podgląd faktur:

Aby wyświetlić wizualizację faktury: zaznacz ją na liście i wybierz opcję: Podgląd → KSEF.

Zaakceptowanie faktur do księgowania:

Wchodząc w moduł Księgowość - KSEF prezentowana jest lista faktur niezaksięgowanych (filtr: otwarte). Użytkownik może zaznaczyć daną fakturę i następnie kliknąć z prawej strony klawisz akceptacja.

Następnie oznaczyć Akceptacja lub Odrzucenie i kliknąć Zapisz.

Zbiorcze księgowanie faktur pobranych z KSEF:

Proces importu faktur z modułu KSEF do rejestrów VAT odbywa się przez Integrator. Z górnego menu wybierz opcję import - Integrator.

Wyświetlony zostaje ekran dane wydruku, na którym należy określić jakie dokumenty mają zostać pobrane z modułu KSEF do zaksięgowania. 

Tematy powiązane:
KSEF - kompendium wiedzy 
KSeF - Krajowy System e-Faktur
Faktury elektroniczne
KSEF - ikonki i ich znaczenie w programach Madar
Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF