Portal pracownika - jak sprawdzić swoją pensję ∴

Pracownik, który chce skorzystać z Kiosku Pracowniczego musi uruchomić w przeglądarce internetowej adres, pod którym Pracodawca posiada wersję mobilną programu.

https://...............

Pojawia się okno sytemu do logowania:




Logowanie

Pracownik loguje się do programu wpisując jako login swój adres e-mail oraz wygenerowane przez system hasło.



Pierwsze logowanie

Jeśli pracownik loguje się pierwszy raz w oknie logowania do programu:
1) Kliknąć "nie pamiętasz hasła?"

W oknie wprowadzić swój adres e-mail i nacisnąć klawisz [email].

Na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika przyjdzie wiadomość z linkiem, pod którym zobaczy wygenerowane hasło.

Jakie dane są dostępne


[wnioski] - możliwość złożenia wniosku urlopowego
[stan pracownika] - dane kadrowe dotyczące zalogowanego pracownika
[RMUA]  - dane ZUS w postaci RMUA dotyczące zalogowanego pracownika
[pensje] - zestawienie wypłaconych wynagrodzeń dla zalogowanego pracownika

Pensje

Po przejściu do opcji Pensje generowany zostaje wydruk, gdzie pracownik ma możliwość podglądu szczegłów dotyczących wypłacanych pensji. Zestawienie zawiera odpowiednio informacje w zależności od czasu kiedy jest generowany:

  • w pierwszej połowie roku - widoczne są pensje za rok bieżący i wcześniejszy,
  • w drugiej połowie roku - wszystkie pensje naliczone w roku bieżącym.
Brak komentarzy:

Portal pracownika

Portal Pracownika to opcja, do której ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu w systemie podając e-mail oraz hasło.


Jak wygląda portal pracownika?

Z poziomu programu dane widoczne w tej opcji widoczne są w opcji CRM - PORTAL pracownika.


Po wybraniu pracownika z listy - pojawia takie samo okno, jakie będzie wyświetlało się pracownikowi:


Konfiguracja programu


Aby pracownik mógł się zalogować musi mieć wpisany adres e-mail (pracownik-zakładka identyfikacja-pole EMAIL).

Widoczność pensji

Widoczność pensji jest uzależniona o statusu jaki został ustawiony dla poszczególnej listy płac. Po przejściu do opcji Listy płac w module Kadry-Płace należy przejść do listy list płac.



W oknie list płac po wybraniu jednej z pozycji jest możliwa zmiana statusu.



W przypadku, gdy lista płac posiada status:

  • otwarte - pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika po upływie dwóch miesięcy od daty utworzenia listy płac,
  •  zatwierdzone - gdy lista płac została zatwierdzona (nie będzie edytowana) pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika,
  •  zaksięgowane - gdy lista płac została zaksięgowana (nie będzie edytowana) pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika.






Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 
Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z REGON (zobacz: Jak pobrać dane kontrahenta z bazy REGON).




W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:


W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów



Przypisanie kontrahentowi rachunku bankowego, który pojawi się na dokumencie sprzedaży

Jeżeli dany kontrahent ma regulować zapłatę za wystawione faktury na inny rachunek bankowy niż domyślny wówczas w polu uwagi należy wpisać @bank=X gdzie X to oznaczenie rachunku bankowego wprowadzonego w opcji Administracja - konfiguracja - rachunki bankowe - np. ustawienie kontrahentowi @bank=2 spowoduje, że na fakturach drukowanych dla tego kontrahenta będzie wskazany rachunek bankowy który wprowadzono w konfiguracji jako konto 2.

Zobacz:
Brak komentarzy:
Etykiety: ,

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Wybór odbiorcy



Uwaga.
  1. W zależności od pola [rodzaj] w kontrahencie można w tej opcji wystawić również: paragon, RWS, dowód dostawy.
  2. Jeśli jest konieczność, by na fakturze widniał nabywca i odbiorca - wprowadza się drugiego kontrahenta w okienku pod klawiszem u dołu [uwagi].

Wybór towaru




Uwagi




Poprawa wystawionej faktury

Jeżeli zachodzi potrzeba poprawy wystawionej wcześniej faktury należy wczytać ją do poprawy - służy do tego klawisz poprawa. Na wyświetlonym ekranie znajduje się lista wszystkich wystawionych faktur - należy odnaleźć tę, która ma zostać poprawiona, zaznaczyć ją i następnie kliknąć zatwierdź. Faktura zostaje wczytana do edycji - po dokonaniu pożądanych zmian należy ją zapisać klawiszem zatwierdź.

Anulacja wystawionej faktury

Anulacja wystawionej faktury spowoduje powrót sprzedanych produktów na stan natomiast będzie ona widoczna w systemie jako dokument anulowany (tym różni się od usunięcia faktury). Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji inne - anulacja faktury.

Usunięcie wystawionej faktury

Fakturę można usunąć z systemu poprzez wczytanie jej do poprawy a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Sprzedane pierwotnie produkty wrócą na stan magazynowy - faktura nie będzie już widoczna w systemie, w jej miejsce będzie można wystawić inną (tym usunięcie faktury różni się od anulacji faktury).

Tematy powiązane


⇒Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie
⇒Faktura VAT korekta - zwrot
⇒Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury
⇒Jak wstawić odbiorcę do faktury
⇒Kasowanie i anulacja dokumentów
⇒Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

Brak komentarzy:
Etykiety: , ,

KPR Madar - jak rozpocząć

KPR Madar w chmurze - od ewidencji przychodów i rozchodów po wysyłkę JPK

KPR Madar w chmurze to internetowy program służący do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Internetowe konto w systemie KPR Madar w chmurze pozwoli na obsługę małego podmiotu gospodarczego online!
  1. Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl) 
  2. Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).
NA ROZGRZEWKĘ
  1. ⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
  2. ⇒ Skróty klawiszowe w Madarze
  3. ⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów
Czytaj więcej »
Brak komentarzy:

Import do rejestrów VAT

W programie możliwy jest import dokumentów do rejestrów VAT z zewnętrznych plików, o określonych formatach.
Zobacz: GITHUB: Formaty importu danych

Czytaj Rachmistrz

Możliwe jest wczytanie z plików .epp w opcji rejestry vat - czytaj Rachmistrz.



UWAGA !
Dane są wczytywane jedynie wtedy gdy istnieje szablon z wprowadzoną nazwą w pole "kod" taką samą jak prefix importowanego pliku z dodanym typem dokumentu.

Przykład: 
szablony księgowe, pole kod: Koma2PZ 
plik: Koma2_112015.epp 

Wówczas po wczytaniu dokumentów z pliku zostaną one "oznaczone" odpowiednim szablonem i wypełnione pola zgodnie z nim.

Problemy


Brak założonych szablonów
Jeśli brak założonych szablonów pojawia się komunikat:

import z pliku :1_171114.epp 
rozmiar:1980 
zakres 01/10/2017 - 30/11/2017 
RWS 1/17 03/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
FA 13/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FS 
RWS 2/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
wczytano pozycji 0 
Należy dopisać właściwy szablon i wykonać import ponownie. Więcej o szablonach:

Dokumenty poza zakresem
Importowane dokumenty muszą być z zakresu miesiąca bieżącego i poprzedniego.





Zobacz:
Brak komentarzy:
Etykiety: , ,

Deklaracje - zestawienie do VAT-27 i VAT-UE ∴

VAT-27 - informacja o odwrotnym obciążeniu

Przepisy dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia wprowadziły również obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27.
Sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-27 jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać rodzaj [OO].



Na zestawieniu pojawią się pozycje, które mają wpisane w stawce VAT:
OO  - dla dostawy towarów,
OOu - dla dostawy usług.

UWAGA

Do deklaracji VAT-27 wczytują się pozycje z kolumny "dostawa".

VAT-UE - informacja o wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Niektóre  z  operacji  podlegają  również  ewidencji  transakcji  wewnątrzwspólnotowych,  na  podstawie  której tworzony jest VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Taką informację zobligowani są złożyć podatnicy VAT, którzy dokonują:
  • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT),
  • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT),
  • nabycia usług opodatkowanych w kraju, w którym siedzibę ma nabywca,
  • dostawy w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-UE jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać
rodzaj [VAT EU].


w kolumnie

[usługi]
Pojawiają się dokumenty wprowadzone do rejestru VAT jako:
  export usług - invoice NP 
  wariant: [opodatkowanie UE art.28b ]


Brak komentarzy:
Etykiety: ,

Kasjer

Opcja Kasjer pozwala na obsługę raportów kasowych, bankowych a także dokumentów związanych ze środkami pieniężnymi.


Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:

1. Kasa

  • kasa - (kasa1, kasa2...)  umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
  • faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
  • kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
  • preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
  • utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
  • utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
  • raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów, 

2.Bank

  • bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,

3.Nota

  • nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
  • nota księgowa,
  • odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
  • wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
  • przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
  • potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
  • różnice kursowe
,

  • import dokumentów - pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągów bankowych.


    • Co zrobić jeśli brakuje wolnych kas lub banków?

    Do każdego numeru kasy czy banku można przypisać oddzielny raport. Co zrobić kiedy w firmie prowadzonych jest więcej kas niż standardowe trzy? W takiej sytuacji liczbę widocznych kas/banków w opcji Kasjer można powiększyć. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu i następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę ilebanki=30 (można podać liczbę większą niż 30 jeśli zachodzi taka potrzeba). Po ponownym zalogowaniu do programu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy/banki.

    Tematy powiązane:
    ⇒Nawigacja po module Księgowość
    ⇒Kurs "Płacę w kasie i banku"
    ⇒Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej


    Brak komentarzy:
    Etykiety: , , ,

    Konfiguracja - dodawanie logo na fakturze

    W programie Madar 7 wystawiając fakturę oprócz umieszczenia niezbędnych danych istnieje możliwość umieszczenia logo na fakturze. Aby przeprowadzić tą czynność należy w module Administracja przejść do opcji Konfiguracja.



     Następnie w oknie konfiguracyjnym należy przejść do zakładki Fakturowanie, gdzie istnieje możliwość dostosowania treści znajdujących się na wystawianej fakturze.

    W prawej części wyświetlonej zakładki znajduje się przycisk upload logo, który na pozwala na dodanie pliku graficznego zawierającego logo jakie ma zostać umieszczone na dokumencie.



    Po dodaniu logo należy zaznaczyć opcję [v] logo na fakturze, co spowoduje aktywacje zamieszczania logo na wystawianych fakturach. (Pozostawienie zaznaczonej opcji skutkuje zamieszczaniem obrazu logo na wystawianych fakturach, aby dezaktywować należy odznaczyć wspomnianą opcję).

     WAŻNE!

     Dodawany plik z logo musi być zapisany w formacie .jpg i posiadać następujące parametry: wysokość ok. 90px i rozdzielczość 96 dpi.

     Tematy powiązane:

    ⇒ Konfiguracja dla KPR
    1 komentarz:
    Etykiety: , , , ,

    Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisu

    Aby ułatwić organizację pracy program Madar 7 pozwala na wygenerowanie tabelarycznej listy do podpisu obecności pracowników. Generowanie list do podpisu często pozwala na prowadzenie ewidencji  wejścia/wyjścia ze stanowiska pracy lub obecności pracowników w dniach w danym miesiącu.
    W celu wygenerowania wydruku listy do podpisu należy posłużyć się opcją:

    • Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Druk list do podpisu 


    lub

    • Kadry-Płace - Wydruki - listy do podpisu, 
    • następnie należy wybrać jeden z dwóch wariantów wydruku (skrócony lub pełny). 



    Pierwszy wspomniany wariant pozwala na gromadzenie podpisów kilku pracowników w poszczególnych dniach pracy.




    Drugi natomiast pozwala na utworzenie listy, która umożliwia prowadzenie inwentarza wejść oraz wyjść określonego pracownika.

    Możliwe jest również sporządzenie wydruku miesięcznej listy obecności zaznaczonego pracownika znajdującego się na liście pracowników z przypisanym Planem pracy poprzez opcję Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Lista obecności miesięczna. Wyświetlony wydruk jest taki sam jak powstały z poprzez wybór wariantu wydruku skróconego.




    Tematy powiązane:
    ⇒Plan pracy - lista
    ⇒Kadry i płace - co, gdzie i jak - czyli o możliwościach programu
    ⇒Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy

    Brak komentarzy:
    Etykiety: , ,
    Subskrybuj: Posty (Atom)