Kampania - lista

Kampanie to moduł, który pozwala zarządzać masowo wysyłkami do innych firm zarówno przesyłek reklamowych jak i treści informacyjnych. Dzięki temu modułowi w łatwy sposób można wybrać  odbiorców z katalogu kontaktów, a następnie wykonać na tej bazie nadruku danych teleadresowych na kopertach lub naklejkach na koperty. Po zakończonej kampanii w prosty sposób można zaewidencjonować jej skuteczność.

W oknie Kampanie znajduje się lista dodanymi kampaniami oraz znajdują się opcje:

• zestawienia - umożliwia wygenerowanie podglądu informacji na temat danej kampanii,
• formularze - możliwy jest podgląd generowanego typu formularza,
• agregacja - pozwala na grupowanie kontaktów według atrybutów kontaktów i poprzednich kampanii

Znajdujące się na liście kampanie można edytować za pomocą opcji edycja lub jeżeli istnieje konieczność założenia kampanii należy dodać ją przy użyciu przycisku dopisz.

Tematy powiązane:

⇒ Elektroniczna kancelaria - możliwości

⇒ Grupowanie kontaków - agregacja

Zakładanie kampanii

W celu założenia nowej kampanii należy wypełnić pola okna Kampania wywołanego wcześniej poprzez opcję dopisz. W oknie tym należy wypełnić następujące pola:

• Opis - należy umieścić w tym polu szczegółowy opis czego dotyczy kampania,
• Atrybut - pole wypełniane jest poprzez wybór z listy atrybutów, służy do analizy atrybutów,
• Kontakty - wybierane z bazy kontaktów,
• Strona - do przeglądania następnych kontaktów ( w kampanii mieści się 2000 kontaktów ),
• Wysłano - ilość wysłanych ofert,
• Koszt- koszt wysłania,
• Zwroty - ilość zwrotów,
• Odzew - na ile ofert otrzymano odpowiedz,
• Zysk - zysk z kampanii.

Użycie przycisku zatwierdź spowoduje umieszczenie nowej kampanii na liście.

Tematy powiązane:
⇒ Kampanie
⇒ Agregacja

Sprawy - etapy ∴

 Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji:

1. Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna. 
2. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu. 

Pola opisujące etap 

W lewej części okna znajduje się lista zawierająca kolejne etapy. Dla każdego etapu dostępne są następujące pola:

• dotyczy - pozwala na wpisanie krótkiego opisu etapu. 
• dla -  operator, do jakiego kierowany jest etap
• procedura - pozycja wybierana z listy scenariuszy

Większą ilość informacji wprowadza się w pole opis, w którym można zamieścić wszystkie informacje opisowe, nie zawarte w opcjach sprawy czy etapu.

Załatwienie

Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika ∨ wykonano w parametrach etapu:

Zamknięcie sprawy - dokonuje się w zakładce [parametry].

---

Tematy powiązane:

• CRM - dodawanie sprawy

Kontakty - jak uzyskać wyselekcjonowaną listę ∴

Program umożliwia uzyskanie grup docelowych kampanii na podstawie informacji zawartych w bazie kontaktów. Agregacja jest możliwa według cech określających grupę klientów (region, kampania czy rodzaj - częściowo do samodzielnego projektowania), informacji o poprzednich kampaniach marketingowych (powtórzenie kampanii z uwzględnieniem ”zwrotów”, kampanie do klientów, którzy odpowiedzieli), rejestrowanych atrybutów.

Grupowanie kontaktów - agregacja 

Na podstawie wcześniej wprowadzonych kampanii oraz kontaktów (atrybutów wprowadzanych do kampanii i kontaktów) można automatycznie wypełniać kampanie przy pomocy agregacji.

Po wyborze w liście z górnego menu opcji agregacja w okienku można zaznaczyć:

1. znacznika - pomocy wyboru np. kodu pocztowego lub czy ktoś posiada e-mail.
   
2. atrybuty - poprzez opcje:
   odejmij – atrybut, który ma nie zostać uwzględniony np. zwrot.
   dodaj kategorie – atrybut, który nas interesuje np. EMAIL i WYSYŁKA WARSZAWA.
3. rodzaju kontaktu - na przykład tylko dla klientów. 

---

Tematy powiązane:

• Lista kontaktów 

Lista kontaktów [?]

Lista kontaktów

Jednym z istotniejszych elementów w obsłudze ewidencji korespondencji i dokumentacji czy kampanii jest dobrze zbudowana baza kontaktów. Pozwala na stworzenie bazy klientów, w której gromadzone będą użyteczne i niezbędne informacje, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzanie analiz na różnych płaszczyznach. 

Program umożliwia konfigurowanie naszej listy. Aby móc to zrobić, należy wejść w operacje. Rozwinie nam się menu i należy wybrać konfiguracja.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w wpisie Konfigurowanie Kontaktów

Konfigurowanie kontaktów ∴

Konfigurowanie kontaktów

W tym miejscu możemy ustalić jakie dane będą nam się wyświetlały na ekranie listy kontaktów. Możemy również ustalić szerokość jaką będą zajmowały oraz kolejność. Według każdego z tych podpunktów możemy posortować naszą listę

Wybierając pole z kolumny rodzaj danych, rozwija nam się menu. Wybieramy wtedy parametr, który chcielibyśmy widzieć w naszej liście. W kolumnie szerokość ustalamy ile miejsca ma zajmować nasza nowa informacja.

Sprawy (CRM) [?]

Ważnym ogniwem procesu obsługi klienta jest ewidencja i analiza zdarzeń, które nie są ściśle i bezwzględnie związane z procesem sprzedaży i często nie są rejestrowane w istniejących w firmie systemach. Oprócz rejestracji takich spraw konieczne jest planowania kolejnych etapów i działań oraz kontrolę ich realizacji.

Po wejściu do opcji pojawia się lista - tabela, w której widoczne są wybrane przez użytkownika kolumny z danymi opisującymi sprawę.

UWAGA - jeżeli pojawia się pusta lista (nie są widoczne nazwy kolumn) należy je skonfigurować.

Kontakty - baza namiarów ∴

Namiary - to baza niepowiązana z kontrahentami. 
W założeniu gromadzone w niej mają być dane potencjalnych klientów (ang. lead).

CRM - wyszukiwanie i filtrowanie spraw [?]

Sprawy dodane do CRMa można w dowolny sposób filtrować i wyszukiwać wg wybranych wcześniej kryteriów jak np kontakt, temat i ich dowolnej konfiguracji.

CRM - dodawanie sprawy [?]

 Aby dodać sprawę należy wypełnić kartę nowej sprawy.

1. Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji.
2.  Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna.
3. Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika wykonano bądź zaniechano w parametrach etapu.
4. Jeżeli na liście spraw wybrany jest termin realizacji, wyświetlany jest termin tego etapu, którego termin realizacji jest najwcześniejszy.
5. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu.

CRM - tworzenie rejestru spraw - okienko [?]

Moduł CRM pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów spraw, do których przypisywane będzie poszczególne sprawy. Rejestry spraw pozwalają na usprawnienie zarządzania obiegiem informacji i zadań w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych spraw czy grup spraw, zadań jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.