Tworzenie użytkownika dla klienta biura rachunkowego

Biuro rachunkowe wykorzystujące usługę Madar7 w chmurze ma prawo nadać każdemu swojemu klientowi, jeden bezpłatny dostęp do danych klienta, w zakresie podstawowych funkcjonalności (przy założeniu, że nie jest to dostęp dla pracownika biura rachunkowego).

Przydzielanie klientowi dostępu do programu

Aby utworzyć użytkowika, na którego klient będzie logował się do systemu Madar7 w chmurze należy skorzystać z opcji Administracja - Operatorzy

1. Dodawanie operatora

Na liście operatorów należy kliknąć w klawisz dopisz Na wyświetlonym ekranie należy uzupełnić w szczególności następujące pola:

login

identyfikator klienta, którym będzie się logował do programu (do 8 znaków),

pełna nazwa

przykładowo imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy,

e-mail

adres e-mail klienta,

rola

nalezy wybrać opcję klient,

Operator zostanie utworzony po kliknięciu klawisza zatwierdź

2. Nadawanie uprawnień

Po utworzeniu operatora dla klienta, należy go zaznaczyć a następnie kliknąć klawisz uprawnienia. "Świeżo" utworzony operator nie ma nadanych żadnych uprawnień - należy mu je nadać. Przykładowe uprawnienia dla klienta biura rachunkowego pokazano na kolejnych ekranach. W poniższym przykładzie nadano klientowi uprawnienie do fakturowania. Konieczne uprawnienia zostały zaznaczone na czerwono.

Pustym klawiszem wybieramy klientowi do których opcji ma on mieć wejście po zalogowaniu się.

W polu ze strzałką wybieramy firmę klienta do danych której ma mieć on dostęp. Całość nadawania uprawnień kończymy klawiszem zatwierdź

3. Nadawanie/zmiana hasła

W ostatnim kroku musimy nadać tworzonemu operatorowi hasło. Należy zaznaczyć operatora na liście operatorów a następnie kliknąć w klawisz profil

W polach hasło i powtórz hasło należy wprowadzić i powtórzyć bezpieczne hasło. Całość zatwierdzić.

Tematy powiązane:

Portal klienta

Personalizacja pulpitu użytkownika

Istnieje możliwość, aby użytkownik po zalogowaniu nie widział całego pulpitu programu - a jedynie wybrane opcje.
W programie możliwe jest:

Ustawienie wybranych opcji w postaci tabeli - autostart

Poprzez zakładkę autostart możliwe jest wyciągnięcie skrótów do wybranych funkcji na płytę czołową, które pojawią się w formie klawiszy.
⇒ Użytkownicy - dopisywanie

Po zalogowaniu na ekranie wybrane funkcje pojawią się u dołu ekranu:

Zaznaczenie [v] autostart spowoduje, że na ekranie pojawią się tylko wybrane funkcje:

Raporty

Istnieje możliwość zaprojektowania i dodania wybranych raportów dla użytkowników.

⇒ Raportowanie.

Po zalogowaniu raporty oznaczone dla wybranego operatora pojawią się u dołu ekranu.

Jedna wybrana opcja

Ustawienie okna startowego (planu produkcji, sterownika), który automatycznie wywoła się po zalogowaniu do programu.
⇒ Operatorzy - edycja

Po zalogowaniu na tego operatora na ekranie pojawi się od razu

• sterownik
• plan produkcji

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module Produkcja
⇒ Monitor informacyjny z planem produkcji

Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.

UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Tematy powiązane:

Operatorzy - lista 
Operatorzy - edycja

Jak ustawić kasę dla wielu oddziałów

W firmie wielooddziałowej niejednokrotnie zachodzi potrzeba prowadzenia oddzielnych kas w ramach jednej firmy. Częstym problemem jest konieczność prowadzenia przez jedną osobę wszystkich kas firmy - mimo, że dotyczą one różnych, rozsianych geograficznie oddziałów. Program Madar daje możliwość przypisania konkretnej kasy oddziałowi tak by nie widział on kas pozostałych. Wówczas każdy oddział może prowadzić samodzielnie swoją kasę zwalniając z tego obowiązku osobę odpowiedzialną w centrali.

Uprawnienia - lista

Administracja  Uprawnienia 

Administracja systemem w firmie często wymaga ustanowienia indywidualnych uprawnień dla poszczególnych osób i to nie tylko jako dostępu / braku dostępu do opcji - ale również poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.

Lista nadanych uprawnień

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

Kancelaria - dekretacja, czyli statusy i ikonki na liście ∴

Dekretacja

Dekretacją korespondencji nazwano w programie przypisywanie pisma do poszczególnych operatorów, dla których pismo jest przeznaczone.

Użytkownicy - lista

Administracja  Użytkownicy 

Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie użytkowników. Oprócz ustalania praw "wejścia" do modułów i opcji w programie można ograniczyć:

• prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
• dostęp do katalogów,
• kasowanie danych,
• dostęp do firm ze zmiany firmy.

Uprawnienia - dopisywanie i edycja

Administracja  Uprawnienia 

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach (słownikach w programie).
Ekran uprawnienia pozwala na nadanie uprawnień danemu użytkownikowi tylko do konkretnych kontrahentów, towarów, kont itp.

Użytkownicy - dopisywanie i edycja

Administracja  Użytkownicy 

Podczas dopisywania (edycji) użytkownika programu Madar, można poza wybraniem loginu i nazwy wskazać szereg uprawnień, z których będzie tworzony użytkownik korzystał. Nie wybranie poszczególnych będzie równoznaczne z brakiem dostępu do takich funkcji.