Tworzenie użytkownika dla klienta biura rachunkowego

Biuro rachunkowe wykorzystujące usługę Madar7 w chmurze ma prawo nadać każdemu swojemu klientowi, jeden bezpłatny dostęp do danych klienta, w zakresie podstawowych funkcjonalności (przy założeniu, że nie jest to dostęp dla pracownika biura rachunkowego).

Przydzielanie klientowi dostępu do programu

Aby utworzyć użytkowika, na którego klient będzie logował się do systemu Madar7 w chmurze należy skorzystać z opcji Administracja - Operatorzy

1. Dodawanie operatora

Na liście operatorów należy kliknąć w klawisz dopisz Na wyświetlonym ekranie należy uzupełnić w szczególności następujące pola:

login

identyfikator klienta, którym będzie się logował do programu (do 8 znaków),

pełna nazwa

przykładowo imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy,

e-mail

adres e-mail klienta,

rola

nalezy wybrać opcję klient,

Operator zostanie utworzony po kliknięciu klawisza zatwierdź

2. Nadawanie uprawnień

Po utworzeniu operatora dla klienta, należy go zaznaczyć a następnie kliknąć klawisz uprawnienia. "Świeżo" utworzony operator nie ma nadanych żadnych uprawnień - należy mu je nadać. Przykładowe uprawnienia dla klienta biura rachunkowego pokazano na kolejnych ekranach. W poniższym przykładzie nadano klientowi uprawnienie do fakturowania. Konieczne uprawnienia zostały zaznaczone na czerwono.

Pustym klawiszem wybieramy klientowi do których opcji ma on mieć wejście po zalogowaniu się.

W polu ze strzałką wybieramy firmę klienta do danych której ma mieć on dostęp. Całość nadawania uprawnień kończymy klawiszem zatwierdź

3. Nadawanie/zmiana hasła

W ostatnim kroku musimy nadać tworzonemu operatorowi hasło. Należy zaznaczyć operatora na liście operatorów a następnie kliknąć w klawisz profil

W polach hasło i powtórz hasło należy wprowadzić i powtórzyć bezpieczne hasło. Całość zatwierdzić.

Tematy powiązane:

Portal klienta

Raportowanie - okienko [?]

Konfiguracja odbywa się podczas dopisywania i edycji.
W zakładce opis należy wypełnić pola danymi zgodnie z ich przeznaczeniem

Ważnymi elementami podczas procesu konfiguracyjnego raportu są:
1.nazwa - określa raport wyświetlany na liście,
2.polecenie  - (wybierane z listy) określa rodzaj zestawienia
3.parametry - (przycisk jest aktywny po wcześniejszym wyborze opcji z listy polecenie) po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okienko, w którym określa się parametry danego raportu.

4.podgląd - (opcja do zaznaczenia na liście), pozwala na uzyskanie podglądu na ekranie bez względu na sposób wysyłki.
5.okres - jest to opcja do określenia czas jaki ma obejmować raport, wybór odbywa się poprzez wybranie z listy odpowiedniej opcji w zależności od potrzeby.

6.formuła - jest odpowiedzialna za częstotliwość aktualizowania raportu.
7.wysyłka - odpowiada za wybór daty i określenia rodzaju ostatniej wysyłki.

W zakładce operatorzy znajduje się lista, do której można dodać operatorów, którzy mogą mieć możliwość dostępu do raportu, do którego zostali przypisani.

Posty powiązane:
⇒ Personalizacja pulpitu użytkownika
⇒ Raportowanie

Operatorzy - profil operatora

Ekran profil jest zbiorem podstawowych informacji na temat operatora (użytkownika) systemu. W szczególności pozwala na zmianę hasła czy wprowadzenie adresu e-mail użytkownika.

Opis pól:
hasło, powtórz hasło - pola wypełnia się w tylko w przypadku potrzeby zmiany hasła - należy wpisać nowe hasło i w kolejnym polu je potwierdzić wpisując ponownie - zmianę hasła zatwierdzamy klawiszem 'zatwierdź'
e-mail - podanie adresu e-mail w tym polu pozwala na przesłanie użytkownikowi w przyszłości przypomnienia hasła
printer - należy ustawić wyłącznie w przypadku drukowania na drukarkach mobilnych
Language/Sprache - pozwala na zmianę języka w programie - niewybrany język powoduje wyświetlanie nazw opcji w programie w języku polskim
auto-password - pole nieedytowalne, informacja użyteczna przy integracji systemu Madar z systemami zewnętrznymi (WEBAPI) - więcej na temat integracji znajduje się na naszym Wiki na Githubie

Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.

UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Tematy powiązane:

Operatorzy - lista 
Operatorzy - edycja

Operatorzy - lista

Lista wszystkich Operatorów, którzy posiadają uprawnienia do wybranych funkcji systemu Madar.

1. Opcja: Uprawnienia

Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie praw "wejścia" do modułów i opcji w programie. Ponadto można ograniczyć:

• prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
• dostęp do katalogów,
• kasowanie danych,
• dostęp do podfirm  

2. Opcja: Dopuszczenia

Często jest wymagane ustanowienia indywidualnych uprawnień - poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na  listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

3. Opcja:  Ewidencje

Uproszczony moduł uprawnień użytkowników. Ustawia się w niej dodatkowo dostęp do dashboardu, spraw i CRM.

Aby zmienić uprawnienia poszczególnym operatorom należy ich edytować - więcej na temat edycji operatorów można przeczytać w poście Operatorzy - edycja

Uprawnienia - dopisywanie i edycja

Administracja  Uprawnienia 

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach (słownikach w programie).
Ekran uprawnienia pozwala na nadanie uprawnień danemu użytkownikowi tylko do konkretnych kontrahentów, towarów, kont itp.

Operatorzy - edycja

Operatorom można przypisać nie tylko dane, które ich charakteryzują, ale także nadać im odpowiednie, pożądane uprawnienia. Na pierwszej zakładce 'informacja' podajemy dane związane z osobą operatora.