Składki na PPK w liście płac

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane PPK zgłoszenie w opcji  Umowy o pracę (opisane w punkcie powyżej).

Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z podstawowy na RMUA+PPK lub Połowa C.

• [150] PPK podstawa - kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla PPK,
• [151] PPK wpłata pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej,
• [152] dodat. pracownika - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej,
• [153] wpłata zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki podstawowej zakładu,
• [154] dodat. zakład - kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki dodatkowej zakładu,
• [155] państwo.

Ewidencjonowanie zgłoszenia do PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Aby to zrobić należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, gdzie w polu rodzaj wybrać z rozwijalnej listy pozycję PPK zgłoszenie.

Należy wypełnić pola:

• pracownik - wybrać z listy pracowników,
• zgłoszenie - zaznaczyć w przypadku jego rejestracji pracownika do PPK,
• rezygnacja z ubezpieczenia  - zaznaczyć w przypadku rezygnacji z PPK,
• data rozpoczęcia - data od której są naliczane składki na PPK,
• data zakończenia - data wskazująca na koniec naliczania składek na PPK,
• stawka podstawowa - stawka finansowana przez pracownika zgłoszonego do PPK - z reguły wynosi  2% wysokości wynagrodzenia,
• stawka dodatkowa - zadeklarowana przez pracownika - do 2%,
• stawka podstawowa zakład - stawka finansowana przez pracodawcę - z reguły  1,5%,  
• stawka dodatkowa zakład - stawka zadeklarowana przez pracodawcę - do 2,5%.

PPK- Zestawienia i wydruki

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Możliwe jest wygenerowanie zestawienia w postaci tabeli, które zawiera informacje dotyczące PPK. Aby je utworzyć należy w module Kadry-płace wybrać opcję wydruki-karta wynagrodzeń. W wyświetlonym oknie należy wybrać okres za jaki ma zostać wygenerowany dokument, pracownika, a w polu rodzaj należy wybrać PPK.

Należy pamiętać że domyślnie chronologia w zestawieniu jest ustalona na podstawie daty zgłoszenia do PPK.

Eksport PPK

powrót do PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Konfiguracja programu Madar zależnie od wybranej instytucji pośredniczącej

Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Konfigurację systemu należy wykonać w opcji Administracja - operacje - dane systemu. W pierwszej wolnej linii należy wpisać instytucjaPPK=X gdzie "X" to odpowiedni numer instytucji pośredniczącej. Następnie zmiany należy zapisać i wylogować się z systemu i zalogować ponownie.

Obecnie obsługiwane przez Madar instytucje finansowe:

instytucjappk=2 - AXA, Nationale-Nederlanden,
instytucjappk=3 - PKO,
instytucjappk=4 - PZU, 
instytucjappk=5 - PZU, Aviva, Santander, Finteco,
instytucjappk=6 - PFR

Eksport pliku ze zgłoszeniami do PPK

Plik do PPK ze zgłoszeniami pracowników generuje się z opcji Umów o pracę. Aby w przygotować program do wyeksportowania danych dla PPK w opcji kadry-płace - umowy należy wybrać eksport PPK.

Po kliknięciu w opcję eksport PPK pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami. Należy zwrócić uwagę, iż w pliku znajdą się wyłącznie zgłoszenia z zadanego okresu wg daty podanej w zgłoszeniu. 

Po zdefiniowaniu okresu, którego ma dotyczyć ten plik po kliknięciu start zostanie wygenerowany plik csv gotowy do przesłania odpowiedniej instytucji. 

Eksport pliku ze składkami na PPK naliczanymi na liście płac

Opcja eksportu PPK w oknie pensje jest dostępne pod opcją lista płac-przelewy-plik do PPK. pojawi się okienko, w którym należy podać okres, za który ma być wygenerowany plik ze zgłoszeniami.

Jak wprowadzić dokumenty do rejestru VAT by ich kwoty pojawiły się w odpowiednich polach deklaracji VAT

Prawidłowe wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT powoduje przeniesienie kwot do odpowiednich pól w deklaracji VAT (JPK_V7M). Wszystkie powiązania pomiędzy dokumentami w rejestrach vat i polami deklaracji VAT opisano w poście: 

Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M 

Szczególne przypadki

Jak wprowadzić podatek z WNT od środków transportu by trafił do pola 35 deklaracji?

Jak wprowadzić korektę środków trwałych by trafiła do pola 45 deklaracji?

Jak wpisać remament likwidacyjny do deklaracji (pole 33)?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zakup kasy rejestrującej do odliczenia do p. 49 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Aby do deklaracji VAT wszedł zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących należy:

1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.34 kasy fiskalne,
4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.

Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane:

Rejestry VAT - lista

Rejestry VAT - okienko

Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie znaleźć informacje o zmianach w JPK od października 2020?

Jak wygenerować JPK_V7M?

W jaki sposób wprowadzać symbole GTU?

W jaki sposób powiązane są rejestry VAT z generowaniem pliku JPK?

Jak wprowadzić podatek z WNT od środków transportu by trafił do pola 35 deklaracji?

Jak wprowadzić korektę środków trwałych by trafiła do pola 45 deklaracji?

Jak wpisać remanent likwidacyjny do deklaracji?

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić do systemu fakturę marża, która jest równocześnie fakturą do paragonu?

Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK?

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie oznaczeń

Widoczność GTU daty wpływu i symoli na rejestrze VAT

Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?

Jak wprowadzić zakup kasy rejestrującej do odliczenia do p. 49 deklaracji VAT?

Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK

Madar7 daje możliwość generowania plików JPK z ewidencją VAT. Taki plik JPK, musi wśród różnych informacji zawierać numery dokumentów sprzedaży. Użytkownik programu Madar7 musi z kolei zwrócić uwagę czy do pliku JPK przechodzą prawidłowe numery dokumentów sprzedaży. Prawidłowość numerów dokumentów sprzedaży w pliku JPK zależy od ustawień systemu i sposobu wprowadzania dokumentów sprzedaży do Rejestru VAT. 

Dokumenty sprzedaży wystawiane są w programie Madar

Jeżeli faktury sprzedaży wystawiane są w programie Madar to wówczas do pliku JPK brany jest numer dokumentu z pola dokument w Rejestrze VAT.

Nie wymaga to żadnych dodatkowych ustawień.

Dokumenty sprzedaży importowane do programu Madar (nie są wystawiane w programie Madar)

Jeżeli dokumenty sprzedaży wystawiane są w innym systemie i są importowane do programu Madar do rejestru VAT (lub wprowadzane ręcznie do rejestru VAT) to wówczas numer dokumentu pierwotnego (faktury) wprowadzany jest do pola dotyczy natomiast w polu dokument nadawany jest automatycznie kolejny numer w rejestrze VAT.

Aby dokumenty sprzedaży do JPK wchodziły z numerami z pola dotyczy a nie z pola dokument należy dopisać w opcji Administracja - operacje - dane systemu komendę kompensatanazwy=1

Po zapisie danych systemu należy się wylogować i zalogować ponownie. Od tego momenu nowo generowane pliki JPK będą zawierały numery faktur z pola dotyczy. Szczególnie biura rachunkowe powinny zwrócić uwagę, które numery dokumentów sprzedaży wchodzą do JPK gdyż najczęściej właśnie w biurach rachunkowych sprzedaż importowana jest z innych systemów. Tematy powiązane Rejestry VAT
JPK w programach Madar

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Powrót do JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Oznaczenia GTU w Towarach

Każdy towar w katalogu Towarów można oznaczyć odpowiednim kodem GTU. Wybrany towar należy wyedytować a następnie przejść na zakładkę parametry gdzie w polu GTU można wybrać odpowiednie oznaczenie towaru.

Jeśli towar oznaczony jest kodem GTU to wówczas po wybraniu go do dokumentu sprzedaży odpowiedni kod GTU zostanie przeniesiony na fakturę (widoczne na fakturze pod klawiszem uwagi na zakładce Księgowość). Jeśli dokument sprzedaży będzie zawierał więcej towarów oznaczonych różnymi kodami GTU wówczas każdy z tych kodów zostanie do tej faktury przepisany.

Oznaczenia GTU w dokumentach sprzedaży

Dokumenty sprzedaży zawierające jakiekolwiek towary, które należą do zdefiniowanych grup GTU należy oznaczyć odpowiednią grupą GTU_01 do GTU_13. Z pozycji dokumentu sprzedażowego w Księgowość - Faktura kod GTU wybierany jest pod opcją oznaczoną przyciskiem [i] (przycisk znajdujący się obok pola stawki VAT) W przypadku faktur wystawianych z modułu Handel oznaczenia takiego dokunuje się bezpośrednio pod edycją towarów zakładka parametry w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli faktura zawiera towary, które zostały wybrane z katalogu Towarów i towary te były oznaczone GTU to wówczas dokument będzie oznaczony odpowiednimi GTU automatycznie.

Oznaczenia GTU w Rejestrze VAT

Dokumenty sprzedaży wprowadzane bezpośrednio do Rejestru VAT można oznaczyć wymaganym GTU na zakładce dokument lub rozksięgowanie automatyczne w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli dokumenty sprzedaży były wystawiane w Madarze i zostały oznaczone podczas wystawiania wówczas w Rejestrze VAT będą one oznaczone automatycznie.

UWAGA! Pole GTU można także ustawić w szablonach księgowych!

Uzupełnienie GTU w już wystawionych dokumentach

Wystawione dokumenty sprzedaży, w których nie zaznaczono lub błędnie zaznaczono GTU można w systemie poprawić. Ponieważ oznaczenia GTU nie są drukowane na fakturach - dokumenty te można swobodnie poprawić w systemie bez konieczności ich przedruku. Sposób poprawy dokumentów zależy od miejsca, w którym wystawiono dokument sprzedaży.

Faktury wystawione z modułu Księgowość można uzupełnić o GTU na rejestrze VAT.

Faktury wystawione z modułu magazynowego (Handel) można uzupełnić o GTU w opcji  Dekretacja, która znajduje się w prawym, górnym rogu przycisku Sprzedaż w module Handel (więcej o dekretacji sprzedaży).

UWAGA! Powyższy sposób tyczy się dokumentów, które nie są / nie będą poprawiane w innym zakresie - jeśli zajdzie potrzeba wczytania dokumentu do poprawy to wówczas przy zapisie zostanie wczytane GTU z towaru.

Tematy powiązane:

Nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M) w programach Madar

Generowanie JPK-V7M

widoczność GTU daty wpywu i symboli

Generowanie JPK-V7M

Powrót do JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku JPK-V7M. Nowa struktura JPK to rozbudowany dotychczasowy schemat jednolitego pliku kontrolnego JPK VAT. Plik ten jest dokumentem elektronicznym składającym się z dwóch części.

W pierwszym kroku należy wykonać część deklaracyjną. W tym celu należy przejść do opcji Deklaracje-dopisz-wybierz dokument - aktualne-V7M.

Utworzenie deklaracji V7M odbywa się w podobny sposób do VAT7.

W drugim kroku - po przygotowaniu i zapisaniu deklaracji V7M należy przejść do części ewidencyjnej, czyli wygenerowaniu JPK-V7M

Podczas generowania należy wybrać taki sam okres za jaki została wygenerowana deklaracja oraz strukturę V7M.

Tematy powiązane:

JPK — Jednolity Plik Kontrolny

JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Deklaracje - opis okienka [?]

Deklaracje - lista [?]