Wprowadzanie amortyzacji [?]

Przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji (lub jego edycji) możliwe jest dopisanie amortyzacji tego środka.

Znaczenie pól

Amortyzacja za rok - wpisujemy rok za który są odliczenia,
Stawka amortyzacji - przepisywana z pierwszej strony,


[ ] Wyłącz obliczenia - jeśli chcemy uzupełnić je ręcznie,
[ ] Amort.miesięczna - odpisy naliczane miesięcznie,
[ ] Amort.kwartalna - odpisy naliczane kwartalnie,

Ważne! jeśli pola Amort.miesięczna, Amort.kwartalna, pozostawimy niezaznaczone, to system potraktuje to jako odpisy naliczane rocznie.

Współczynnik amortyzacji - w to pole standardowo wpisujemy "1",
Wartość początkowa - kwota początkowa przed i po przeliczeniu wg współczynnika aktualizacji,
Dotychczasowe umorzenie - kwota dotychczasowego umorzenia przed i po przeliczeniu wg współczynnika aktualizacji.

Metoda - do wyboru liniowa lub degresywna,
wsp.degresji - współczynnik degresji

Podstawa amortyzacji

Modernizacja data, kwota - możliwe jest wprowadzenie kwot zwiększających podstawę amortyzacji w danym roku. Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa amortyzacji o wpisana wartość w pole Kwota.
⇒ Modernizacja środka trwałego


Roczny odpis

Na dole okienka pojawiają się kwoty amortyzacji w poszczególnych miesiącach.

Tematy powiązane:

Amortyzacja

Lista środków trwałych

Korekta VAT należnego i naliczonego w programach Madar

System Madar daje możliwość prowadzenia tzw. restrykcji (ulga za złe długi). Restrykcje są w szczególności sposobem przeprowadzania korekt VAT (naliczonego i należnego w związku z nieopłaceniem faktury, od której terminu płatności minęło 150 dni).
Na restrykcje składają się w szczególności:

1. Wydruk sugestii do restrykcji, które można uzyskać generując wydruk
   księgowość - wydruki - niezapłacone.
   
   
   
2. Dokumenty restrykcji wprowadzane dla korekty VAT należnego, VAT naliczonego - w opcji rejestry VAT.
   
   
3. Zestawienie restrykcji, będące wydrukiem zbioru korekt opodatkowania (rejestru).

Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach

Sposoby dokonywania korekty VAT (ulga za złe długi) naliczonego za nieopłacone w ustawowym terminie faktury oraz możliwości odzyskania zapłaconego VAT należnego z faktur niezapłaconych w ustawowym terminie.
⇒ Korekta odliczonego vat

Korekta kosztów

UWAGA! Korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ustawowym terminie - przestała obowiązywać. 

Co zrobić z dokumentem 'korekta opodatkowania REK' gdy należność z faktury, do której skorzystano z ulgi na złe długi, uznaje się za nieściągalną

Grupy towarowe - dodawanie [?]

Każdemu artykułowi w katalogu towarów można przypisać grupę towarową. Oznaczenie towaru grupą towarową pozwala m.in. na łatwą selekcję towarów wg wybranej grupy np na fakturowaniu.

Nadgodziny na liście płac ∴

Madar7 umożliwia wyliczanie pensji dla pracowników ze stawką godzinową a także obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Do określenia liczby przepracowanych godzin, nadgodzin czy godzin specjalnych służą pola od 60 do 70 na liście płac.

Bilans [?]

System umożliwia wygenerowanie bilansu za zadany okres, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Bilans można wygenerować w następujący sposób:

• w opcji Plan kont (Księgowość - plan kont - deklaracje - bilans) - więcej o opcji Deklaracje
• w opcji Deklaracje (Księgowość - Deklaracje) - więcej o opcji Plan kont

Sprawy - etapy ∴

 Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji:

1. Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna. 
2. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu. 

Pola opisujące etap 

W lewej części okna znajduje się lista zawierająca kolejne etapy. Dla każdego etapu dostępne są następujące pola:

• dotyczy - pozwala na wpisanie krótkiego opisu etapu. 
• dla -  operator, do jakiego kierowany jest etap
• procedura - pozycja wybierana z listy scenariuszy

Większą ilość informacji wprowadza się w pole opis, w którym można zamieścić wszystkie informacje opisowe, nie zawarte w opcjach sprawy czy etapu.

Załatwienie

Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika ∨ wykonano w parametrach etapu:

Zamknięcie sprawy - dokonuje się w zakładce [parametry].

---

Tematy powiązane:

• CRM - dodawanie sprawy

Kontakty - jak uzyskać wyselekcjonowaną listę ∴

Program umożliwia uzyskanie grup docelowych kampanii na podstawie informacji zawartych w bazie kontaktów. Agregacja jest możliwa według cech określających grupę klientów (region, kampania czy rodzaj - częściowo do samodzielnego projektowania), informacji o poprzednich kampaniach marketingowych (powtórzenie kampanii z uwzględnieniem ”zwrotów”, kampanie do klientów, którzy odpowiedzieli), rejestrowanych atrybutów.

Grupowanie kontaktów - agregacja 

Na podstawie wcześniej wprowadzonych kampanii oraz kontaktów (atrybutów wprowadzanych do kampanii i kontaktów) można automatycznie wypełniać kampanie przy pomocy agregacji.

Po wyborze w liście z górnego menu opcji agregacja w okienku można zaznaczyć:

1. znacznika - pomocy wyboru np. kodu pocztowego lub czy ktoś posiada e-mail.
   
2. atrybuty - poprzez opcje:
   odejmij – atrybut, który ma nie zostać uwzględniony np. zwrot.
   dodaj kategorie – atrybut, który nas interesuje np. EMAIL i WYSYŁKA WARSZAWA.
3. rodzaju kontaktu - na przykład tylko dla klientów. 

---

Tematy powiązane:

• Lista kontaktów 

Skąd pobierane są dane do pensji ∴

Przy tworzeniu listy płac część danych (kwot) wypełniana jest automatycznie. Dopisując pensję wybranego pracownika do listy płac automatycznie może wypełniać się m.in. stawka, kwota wynagrodzenia chorobowego i inne składniki.

Cztery podstawowe miejsca, z którym pobierane są dane do pensji to:

• Umowy o pracę - w opcji: Kadry-płace - Umowy o pracę,
• Kartotek pracownika - w opcji: Kadry-płace - Pracownicy,
• Składniki wynagrodzenia - w opcji: Kadry-płace - Lista płac: Składniki,
• Absencje - w opcji: Kadry-płace - Absencje.

Import wyciągów bankowych [?]

Program pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągu bankowego w formacie MT940 w opcji operacje - import MT940. Po zaimportowaniu możliwa jest edycja zapisów (jak kwoty, daty, strona konta) a także przypisanie konkretnych wpłat/wypłat do konkretnych kontrahentów oraz wybranie konta księgowego. Po wykonanych zmianach i uzupełnieniach wyciąg księguje się klawiszem księgowanie

Kontrahent rozpoznawany jest po numerze konta bankowego, które należy wprowadzić w kontrahencie na zakładce fakturowanie w polu konto.

Płace - jak przesłać listę płac do Płatnika ∴

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik]. W wyniku tego pojawia się raport, a plik w postaci *.kdu zapisywany jest na dysku (pobierany). Następnie plik ten trzeba wczytać w programie Płatnik.

Opcje eksportu do Płatnika:

Po wybraniu zestawienia pojawia się się okienko. 

• za miesiąc - będą brane te wynagrodzenia, dla których data wypłaty jest zgodna co do miesiąca i roku z podaną datą,
• identyfikator: 1,2 ....

UWAGI

1. Eksport wykonywany jest według daty wypłaty

Za każdym razem gromadzone są dane za podany okres, z list płac oraz umów zleceń.

UWAGA!
Jeżeli do deklaracji DRA nie przechodzą poszczególne wypłaty to znaczy, że pensje posiadają wprowadzoną nieprawidłową datę wypłaty. Należy zweryfikować pole wypłacono w pensji pracownika, zakładka księgowanie.
Można również wykorzystać opcję renumeracja, która aktualizuje daty wypłaty dla wszystkich pozycji na danej liście płac.

2. Przed wysłaniem do Płatnika konieczna jest konfiguracja

• danych płatnika 

w opcji: konfiguracja - dane dla PŁATNIKA
pole nazwa skrócona musi być zgodna z analogiczny polem w Płatniku.

•  wprowadzenie kodów tytułu ubezpieczeń dla pracowników 

w opcji: umowy o pracę

W Płatniku należy wykorzystać opcję Narzędzia - Importuj dokumenty.

Tematy powiązane

---

Płace - wprowadzanie na listę płac