Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]

 Kadry - Płace    Absencje 

Opcja Absencje służy do rejestracji nieobecności w pracy poszczególnych pracowników. W opcji tej rejestrowane są zarówno nieobecności spowodowane absencją chorobową jak i wszelkiego rodzaju urlopami. Tak wprowadzone absencje mają bezpośredni wpływ na obliczanie wysokości za pracę.

Rejestracja absencji 

1. Należy wejść do opcji Kadry-Płace - Absencje.
2. Nacisnąć klawisz dopisz.
3. Pojawi się okienko do wpisywania absencji.

Poprawa dokumentu w rejestrach VAT

 Księgowość    Rejestry VAT 

Poprawa pozycji na rejestrach VAT

Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 

Możemy anulować wpisany dokument w rejestrach VAT.
Należy zaznaczyć dokument do skasowania następnie wybrać Operacje - Anulacja dokumentu. 
Program zapyta czy na pewno anulować - i wykasuje pozycję.

 Anulacja dla "nowy dokument VAT" 

 Dokumenty zarejestrowane w kasie/banku jako nowy dokument VAT - przy próbie anulacji pojawia się komunikat: "dokument kasowy - zakaz anulacji"

Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 

Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
- są związane z podatkiem VAT;
- mają być jako rozrachunki.

UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną.
Zobacz: ⇒ Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać i przechowywać

Z panelu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:

Dopisywanie  pozycji

Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.
dopisywanie - klawisz [dopisz]
modyfikacja - funkcja: akcja - aktualizacja F4
 

Zobacz też co znaczą ⇒ Ikony w rejestrach VAT

Wyszukiwanie pozycji:

• selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
• wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
• wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
• wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Import dokumentów do rejestru z plików

Możliwy jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z plików zewnętrznych.
⇒ Import do rejestrów vat 
⇒ GITHUB: Import faktur
Przy imporcie dokumentów do rejestru VAT szczególną uwagę należy zwrócić na to, który numer dokumentu ma być ujmowany w JPK - więcej szczegółów w poście poniżej.
⇒ Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK 

Anulacja dokumentu

Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje - anulacja dokumentu.

Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście:
⇒ Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie i odbilansowanie

Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje - bilansowanie.

Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.

Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje - odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

 ⇒ Odbilansowanie zapłaconego dokumentu

Uwagi

Możliwe jest zamieszczenie dodatkowej informacji na dokumencie. W tym celu należy na liście Rejestru VAT zaznaczyć odpowiednią pozycję, przejść do edycji, a następnie przejść do zakładki uwagi, gdzie należy odpowiednią treść zamieścić w polu uwagi.

---

Tematy powiązane:

⇒ Rejestry VAT

⇒ VAT - ewidencja i rozliczanie
⇒ Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
⇒ Rejestry VAT - FAQ 
⇒ Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową
⇒ Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT

Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

 Księgowość    Rejestry VAT 

ZAKUP USŁUG
W rejestr wprowadza się zakupy nie związane z magazynem. Jest to równorzędny rejestr z zakupem materiałów.
[dokument]

1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:
   
   
   
2. W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
3. Wybieramy kontrahenta.
4. W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
5. W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
7. W polu  data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
8. W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.  
9. Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura. 
10. Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
11. Uzupełniamy konta.
12. Na zakończenie zatwierdzamy. 

Przykład:  Export usług - invoice NP

UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.

[ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE]

Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.

[ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE]

Opis pól:

• treść:opis zdarzenia.
• strona WN:  wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
• konto: numer konta, wybierany z planu kont.
• kwota: kwota księgowana.
• kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.

[UWAGI]

Opis pól:

• rejestr VAT: główny rejestr
• uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
• Info:
• zamówienie: 
• kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
• dotyczy WZ: 
• data zaliczki: wybrać datę
• wpłata: kwota zaliczki
• VAT: kwota Vat
• dewizy: 
• pracownik: numer pracownika

Zaznaczyć właściwy znacznik:

• 13 okres
• przypomnienie
• wezwanie do zapłaty 
• odsetki 
• windykacja
• wysłany przelew

[NOTATKI]

Tematy powiązane:

Rejestry VAT
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Oznaczenie kont nieaktywnych

Podwójna ewidnecja PZ i faktur
Jak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT
Bilansowanie w momencie dopisywania rejestru VAT
Zakupy towarów w Euro

Nowe ikony w rejestrach VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 

W rejestrach VAT zostały dodane dwie nowe ikony sygnalizujące, że dokument jest niezapłacony:

 

• czerwony zegarek - dokumenty, dla których upłynął termin płatności
• czarny zegarek - dokumenty z płatnością przed terminem 

---

Tematy powiązane:

⇒ Rejestry VAT

⇒ VAT - ewidencja i rozliczanie

⇒ Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
⇒ Rejestry VAT - FAQ 

Plan pracy - roczna karta planu pracy dla pracownika [?]

Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy - zobacz: Tworzenie kalendarza wzorcowego) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka

Płace - wprowadzanie na listę płac [?]

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia i wydruk list płac. Okna podzielone jest na dwie zakładki.
W pierwszej [pracownik] wprowadza się dane liczbowe dotyczące wynagrodzenia.
Druga [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Pracownicy - dopisywanie nowego pracownika [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Pracownicy składa się z kilku zakładek. Przedstawiamy je poniżej. Każdego pracownika należy dopisać do listy pracowników i wypełnić podstawowe informacje personalne.

W zakładce [identyfikacja] - dane identyfikacyjne.

W zakładce [kadry]:

Można wprowadzić
- numer konta bankowego ⇒ Jak zrobić przelewy bezpośrednio z listy płac
- urząd skarbowy
- datę do wysługi lat ⇒ Wysługa lat - staż pracy


Pola w zakładce [płace] wykorzystywane są przy prowadzeniu listy płac.

UWAGA - opcja archiwalna
W pola „płacowe” można wprowadzić wartości stałych składników występujących w płacy danego pracownika, które każdorazowo będą przepisywane podczas tworzenia listy płac na nowy miesiąc.

Obecnie dane dotyczące wysokości składników wynagrodzenia wprowadza się w opcji Składniki ⇒ 
Składniki - lista


W zakładce [notatki] gromadzą się dane pracownika dot. podpisanych umów o prace (data rozpoczęcia, miejsce, stanowisko, wymiar pracy itp.), stażu pracy, wynagrodzenia.

-------------------------

Tematy powiązane:

Płace - wprowadzanie na listę płac

Świadczenia - dopisywanie i edycja [?]

Ekran świadczeń służy do dopisywania i edycji różnego typu świadczeń. Do wyboru użytkownika są świadczenia z ZFSŚ, środki BHP, deputaty, bony.