Wystawianie dokumentu MM

MM, czyli przesunięcie międzymagazynowe polega na ściągnięciu stanu danego produktu z jednego magazynu i wprowadzeniu go na stan wskazanego magazynu. Na ekranie wypełniania dokumentu MM, należy wskazać w polu magazyn, numer magazynu z którego mają zostać przeniesione towary. W polu docelowy należy wskazać magazyn, na który zostaną wprowadzone produkty.

Tematy powiązane:

⇒ Przyjęcie towaru na stan

⇒ Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie

⇒ Produkcja

Spedycja [?]

Spedycja jest połączeniem między Madar7, a  systemami zewnętrznymi  innych firm. Poprzez ten moduł można zrealizować proces dystrybucji towarów zaczynając od pobrania zamówień z systemów należących do innych firm, aż do eksportu dokumentów wysyłkowych do oddzielnych systemów firm zajmujących się spedycją. Moduł Spedycja z jednej strony przyjmuje zamówienia, które następnie przetwarzane są w systemie - użytkownik może zapisać  zamówienie od odbiorcy oraz wygenerować na jego podstawie szereg dokumentów magazynowo - handlowych . Z drugiej strony moduł ten umożliwia wygenerowanie dokumentów wysyłkowych  eksportowanych bezpośrednio do systemów informatycznych firm spedycyjnych.

Wczytywanie zamówień

W oknie Spedycja wyświetlana jest lista zamówień, które zostały zamieszczone  poprzez pobranie zamówień z określonych firm.

Moduł Spedycja pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami:

• systemem firmy kurierskiej Siódemka, 
• sklepem internetowym PrestaShop, 
• sklepem internetowym Allegro, 
• sklepem internetowym Baselinker.

Dopisywanie zamówień

W celu ręcznego dopisania zamówienia do listy spedycji należy przejść do okna Allegro przy użyciu opcji dopisz. Wyświetlone okno złożone jest z zakładek, w których rozdzielone są informacje dotyczące określonej sekcji.

Generowanie zamówień

Po zaimportowaniu zamówień ze sklepu internetowego do Spedycji możliwe jest na tej podstawienie wygenerowanie zamówienia od odbiorcy w module Handel. Na bazie zamówienia użytkownik ma możliwość wystawienia innych dokumentów handlowo - magazynowe jak faktura lub WZ

Zmiana statusu zamówienia

Zmiana statusu zamówienia ma miejsce w chwili, gdy dla danego zamówienia z modułu Spedycja zostaje wystawiony dokument potwierdzający sprzedaż (faktura lub paragon). W tej sytuacji po lewej stronie listy spedycji obok pozycji z wystawionym dokumentem sprzedaży znajduje się kłódka.

W przypadku wypełnienia pola wartość (w zakładce płatność) zamówienia posiadającego wystawiony dokument sprzedaży, oprócz kłódki zostanie zamieszczony niebieski symbol informujący o dokonanej płatności dla zamówienia.

Jeżeli natomiast nie zostanie wystawiony paragon lub faktura , ale zostanie uzupełnione pole wartość, wtedy pozycja na liście jest oznaczona tylko niebieskim symbolem .

Zarządzanie

W liście spedycji można wyświetlić zamówienia według określonego statusu.

• otwarte -  wszystkie otwarte zamówienia,
• niezapłacone - zamówienia, które w zakładce płatność nie posiadają uzupełnionego pola wartość,
• niezafakturowane - zamówienia, nie posiadające uzupełnionego pola numerem faktury,
• nienadane - zamówienia, posiadające nieuzupełnione pola adresowe nabywcy.

Wyświetlane pozycje można również ograniczyć poprzez wybór kontrahenta, którego dotyczą zamówienia.

Tematy powiązane:

⇒ Madar7 w chmurze - jak rozpocząć

⇒ Intergracja Madar7 ze sklepami internetowymi i firmami kurierskimi.

Jak wstawić odbiorcę do faktury

System Madar daje możliwość wprowadzenia na wydruk faktury nie tylko nabywcy, ale także odbiorcy (jako oddzielnego podmiotu). Ma to w szczególności zastosowanie, gdy jeden podmiot jest nabywcą (płatnikiem) jak np. centrala sieci handlowej, a drugi podmiot jest odbiorcą jak np. konkretny hipermarket. Innym przykładem jest wystawianie faktur jednostkom państwowym, gdzie przykładowo gmina jest nabywcą, a jej jednostka organizacyjna jest odbiorcą.

W przypadku, gdy na fakturze oprócz danych Nabywcy powinny zostać wskazane także dane Odbiorcy, należy postąpić w następujący sposób:

1.Faktury wystawiane z  Księgowości

W okienku Faktura VAT po uzupełnieniu danymi niezbędnymi do wystawienia faktury należy użyć przycisku uwagi znajdującego się na dole okienka. Następnie wyświetla się okienko uwagi, w którym należy wybrać odpowiedniego kontrahenta w polu odbiorca.

Po wybraniu kontrahenta w polu odbiorca należy wyjść z okienka uwagi przy użyciu przycisku powrót.

Na podglądzie faktury będzie się to przedstawiało następująco:

2. Faktury wystawiane z Handlu (magazynu)

W przypadku sprzedaży z  obsługą stanów magazynowych, procedura dodania odbiorcy na fakturze odbywa się w podobny sposób. 

Aby dodać odbiorcę należy przejść za pomocą przycisku uwagi do okienka, w którym jest możliwe dodanie odbiorcy do faktury.

Następnie do ekranu wypełniania faktury można powrócić klikając w klawisz powrót.

Tematy powiązane:
⇒Handel - sprzedaż FA VAT
⇒Faktura VAT korekta
⇒Sprzedaż z magazynu
⇒Faktura z księgowości vs Faktura z Handlu (z magazynu)
⇒Księgowość FAQ
⇒Konfiguracja danych na fakturze - dodawanie logo

Dekretacja sprzedaży [?]

Dekretacja sprzedaży wyświetla wszystkie wystawione dokumenty sprzedażowe i ich korekty. Pozwala również na zmianę statusu każdego z nich.

Na liście sprzedaży każdy dokument może zostać zadekretowany poprzez zmianę jego statusu - w tym celu należy zaznaczyć myszką konkretny dokument a następnie z górnego menu wybrać zmiana statusu i z rozwiniętej listy wybrać oczekiwany status.

Przy wykorzystaniu opcji dekretacja istnieje możliwość edycji pól dotyczących wybranych kont. Konta pobierane są z wybranych wcześniej w Księgowości Danych dla FK z zakładki magazyny.

Tematy powiązane

---

Jak wystawić fakturę z modułu handlowego?
Analiza sprzedaży

Zapas [?]

Wydruk zapasu pozwala na określenie stanu magazynu na określony dzień. Wydruk zostanie wygenerowany zależnie od podanych parametrów.

Magazyn - jak rozpocząć •

Magazyn służy do rejestracji oraz analizy operacji związanych z towarami. Program przewiduje możliwość prowadzenia systemu wielomagazynowego, jest dostosowany zarówno do prowadzenia hurtowni, przedsiębiorstwa usługowego jak i do prowadzenia sklepu, wraz ze współpracą z kasami i drukarkami fiskalnymi.

1. Dopisanie towarów do słownika (katalogu towarów)
2. Przyjęcie do magazynu programowego jako stan zerowy wykonując przyjęcie BO lub korzystając z opcji remanent.
3. Operacje w magazynie są rejestrowane za pomocą specjalnych opcji, odpowiadających dokumentom występującym w obrocie towarowym. Ogólnie mówiąc można wyróżnić dwie podstawowe grupy takich dokumentów – przyjęcia na stan oraz pobrania ze stanu. W systemie pojawiają się również dokumenty związane z innymi operacjami, jak przesunięcie międzymagazynowe.

Towary:

Dopisanie towarów do katalogu, wprowadzenie nazw towarów, jednostek, cenników itp.
Zobacz: ⇒ Towary - dopisanie do katalogu

Wprowadzenie na stan:

Zobacz: ⇒ Przyjecie towaru na stan
Zakupy na magazyn - dla faktur odwrotne obciążenie

Zdjęcie ze stanu:

Zobacz: ⇒ Magazyn - sprzedaż - faktura
Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie

Tematy powiązane:

Magazyn

Jak wpisać remanent do KPR ∴

Remanent początkowy i końcowy należy wprowadzić bezpośrednio do opcji KPR:

W polach:
opis zdarzenia - wpisać słowo remanent
REMANENT - kwotę remanentu

UWAGI

1. Wpisany remanent na początek okresu - jako pierwsza pozycja - jest traktowany jako remanent początkowy. 
2. Wpisany remanent w ostatniej pozycji danego okresu - jako remanent końcowy.

 

---

Posty powiązane:
Remanent - jak wpisać i rozliczyć
KPR - Książka Przychodów i Rozchodów

---

PRZEPISY:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1037,  Dz. U. z 2016 r. poz. 467):
§ 27. 
1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. 
1a. Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. 
2. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Remanent - czyli temat na czasie końca roku ••

Jak sporządzić remanent

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję magazyn - Remanent. Pozwala na wpisanie, wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat) obliczenie różnic remanentowych - oraz ich przyjęcie.

UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Więcej informacji:

Remanent - ogólne informacje
[invoicer] Jak sporządzić remanent z Madar 7

Obsługa opcji

Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, automatyczne wypełnianie listy możliwe jest  na przykład na podstawie stanu magazynu - do modyfikacji według spisanych ilości.
Zobacz :
Remanent - sposób działania opcji

Korekta stanu magazynowego

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem.  Dużym ułatwieniem jest możliwość porównania go ze stanem magazynu, jak również automatyczne przyjęcie różnic.

Remanent - wydruk różnic
Remanent - korekta stanu magazynowego

---

Zobacz:
Inwentaryzaja - spis z natury (przepisy)
Jak wpisać remanent do KPR

Stan magazynu zagregowany do pozycji asortymentowych [?]

Opcja magazyn - magazyn pozwala na wyświetlenie wszystkich pozycji asortymentowych i ukazanie ich sumarycznego stanu na wszystkich magazynach, w tym wyszczególnienie ilości stanu zablokowanego. Możliwe jest wybranie interesującej pozycji asortymentowej i poznanie szczegółów jej lokalizacji w magazynie, a także historii dokumentów z nią związanych. Więcej szczegółów...

Tematy powiązane:

Towary — katalog

Stan pozycji asortymentowej - lokalizacja i historia obrotu magazynowego [?]

Karta pozycji asortymentowej w opcji magazyn - magazyn pozwala na ustalenie lokalizacji danej pozycji asortymentowej w magazynie oraz prześledzenia historii wszystkich dokumentów magazynowych, które za daną pozycją są związane.

Na zakładce podmagazyny możliwe jest zidentyfikowanie lokalizacji danej pozycji asortymentowej w zakresie podmagazynów (regałów), na których ona się znajduje (wraz z podaniem ilości).
Na zakładce stan możliwe jest natomiast prześledzenia wszystkich dokumentów przychodowych i rozchodowych związanych z daną pozycją asortymentową (np. PZ, WZ, MM itd.).

SAD - Import - WNT - okienko [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).
Każde przyjęcie wprowadza się jako osobną pozycję:

Szczegółowy opis pól i działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".

---

Tematy powiązane:

• Sad - import - wnt - lista

SAD - Import - WNT [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).

Szczegółowy opis działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".

Należy pamiętać, że:

1. Do modułu SAD wprowadza się towar, który następnie należy przyjąć na magazyn - wykonując opcję: PZI - Przyjęcie na magazyn
   
2. Przy prowadzeniu pełnej księgowości konieczne jest wprowadzenie odpowiednich kont w opcji dane dla FK w zakładce [import]

---

Tematy powiązane:

• SAD - Import - WNT - okienko

---

Blokada dokumentów - MM, PZ, zlecenie materiałowe ∴

System Madar7 pozwala na blokowanie niektórych dokumentów po ich wprowadzeniu. Blokadę można ustawić na dokumencie MM, PZ i zleceniu materiałowym. Po wprowadzeniu dokumentu do systemu dokument będzie domyślnie zablokowany do czasu kiedy uprawniony użytkownik owego dokumentu nie odblokuje.

Analiza sprzedaży [?]

Handel - wydruki - analiza

Wydruk "Analiza sprzedaży" pozwala m.in. uzyskać zestawienie sprzedanych towarów za cały rok, z podziałem na miesiące wraz z wartością sprzedaży. Aby go wygenerować należy:
1. Wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.
2. Wybrać rodzaj "wg towarów" oraz postać "wg miesięcy"
3. Zaznaczyć [v]wartość sprzedaży

Faktury elektroniczne - lista [?]

Wystawiane faktury w programie MADAR 7 mogę automatycznie trafiać do moduły faktury elektroniczne skąd mogą być udostępnione w postaci linku do strony, z której klient może taką fakturę pobrać.
Jeśli program jest udostępniony przez Internet - odbiorca może pobierać fakturę bezpośrednio z tego samego programu, w którym dokument jest wystawiany.

Automatyczny zapis wystawionych faktur w module faktury elektroniczne musi być ustawiony w konfiguracji.

Na liście w opcji faktury elektroniczne pojawiają się zapisane faktury sprzedaży oraz dodatkowe informacje związane z wysyłką.

1) Ikony oznaczające pozycje: nie wysłanę, wysłane a nie odebrane.
Szary kolor - wysłane i odebrane.

2) Zapisane faktury na liście posiadają swój status, według którego można dokonać selekcji na liście.

3) Wysyłka wiadomości z linkiem do pobrania faktury jest możliwa po wybraniu opcji
operacje - wyślij e-mail

4)  Zapisywana jest różnież faktura w postaci pdf - widoczna po wybraniu opcji podgląd F3.

5) Można pobrać link do faktury po wybraniu opcji operacje - link do schowka.
Przykład linku:

https://madar7.pl:8119/file.htm?code=1954244717;

UWAGA!
Ustawienia takie jak adres serwera oraz włączenie opcji zapisywania faktur elektronicznych - należy wykonać w opcji Administracja - konfiguracja - faktury elektroniczne 

Tematy powiązane:

Faktury elektroniczne

Konfiguracja dla faktur elektronicznych.

Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych •

W firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z różnorakich przyczyn zachodzi potrzeba udostępniania użytkownikom wyłącznie wyselekcjonowanych danych. Najprostszym przykładem jest nadawanie uprawnień dotyczących wyników sprzedaży handlowcom - zwyczajowo dany handlowiec ma mieć dostęp do wyników swojej pracy i nie mieć dostępu do wyników pracy innych handlowców. Na przykładzie nadawania uprawnień do wydruku stanów magazynowych poniżej zaprezentowano różne sposoby nadawania i zawężania uprawnień do danych.

Numeracja dokumentów ∴

Zależnie od preferencji użytkownika możliwa jest modyfikacja sposobu (formatu) numerowania dokumentów. W niniejszym tekście zamieszczono informacje jak można zmodyfikować sposób automatycznego numerowania dokumentów, a także podano kilka istotnych rad odnośnie numeracji.

Remanent - korekta stanu magazynowego ∴

 Handel    Remanent 

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:

• porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
• porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Remanent [?]

 Handel    Remanent 

 Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, w którym można wprowadzać remanent.

Sporządzanie spisu z natury - remanent •

 magazyn    Remanent 

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat).
UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.