Poznaj obsługę programów Madar

Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Odsetki nalicza się od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności. Poniżej zaprezentowano w jaki sposób efektywnie wykonać tę czynność, wraz z wystawieniem noty odsetkowej, w Madarze. Czynność zaczynamy od analizy faktur w tym celu należy wejść do opcji Handel - Analizy a następnie przejść na zakładkę faktury Będąc na Analizach warto skonfigurować ich szablon tzn. określić jakie kolumny mają być widoczne na potrzeby liczenia odsetek szczególnie przydatne okażą się kolumny informujące ile dni po terminie dokonano zapłaty. W tym celu u góry ekranu klikamy w opcję szablon - konfiguracja

Na wyświetlonym ekranie wybieramy pierwszy pusty klawisz i z wyświetlonej listy wybieramy opcję płatność - dni do zapłaty. Następnie klikamy w kolejny pusty klawisz i wybieramy opcję płatność - dni przeterminowane. Całość kończymy klawiszem zatwierdź

Czytaj więcej »

Księgowość FK na co dzień

Księgowanie w ramach okresu rozliczeniowego wymaga szeregu operacji w programie: ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży, płatności, magazynowych - innych dowodów księgowych, księgowanie do księgi głównej, wydruki deklaracji podatkowych.

Poniżej zebrane zostały kolejne czynności.

Wprowadzanie dokumentów (księga pomocnicza)

Inne księgowania - przeksięgowania związane z kontrahentami
Porównaj: Bilans otwarcia dla kontrahentów

Inne wykonywane operacje:

Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę ∴

W jaki sposób sporządzić rekord w ewidencji płacowej pracownikowi, którego wynagrodzenie w części finansowane jest przez budżet (np. urlop macierzyński) a w pozostałej części finansowane jest przez pracodawcę (urlop bądź wynagrodzenie za pracę)?

Ewidencja w kadrach

Pracownik powinien mieć zarejestrowane w systemie:
1) zgłoszenie do ubezpieczeń z odpowiednim kodem ubezpieczenia
opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę
pole rodzaj: [zgłoszenie do ubezpieczeń].

2) przerwę w zatrudnieniu oraz w opłacaniu składek (płatności przez budżet) z odpowiednim kodem
opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę
pole rodzaj: [urlop wychowawczy].

Ewidencja na liście płac

Po sporządzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń można przystąpić do sporządzania rekordu w ewidencji płacowej. W opisywanej sytuacji należy sporządzić dwa takie rekordy - jeden dla części wynagrodzenia finansowanego przez budżet a drugi dla wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Należy kliknąć w opcję Kadry-Płace - lista płac - dopisz, po przejściu na zakładkę księgowanie przy prowadzonym Planie pracy zobaczymy ekran podobny do poniższej przedstawionego.

Czytaj więcej »

PK - księgowanie kompensaty ∴

Kompensaty księguje się w opcji PKR

PKR polecenie ksiegowania

Należy skorzystać z zaprojektowanych wzorców rejestrów. Po wybraniu opcji pojawi się lista.
1) Ustawić daty wybierając w menu zmiana zakresu.
2) Wybrać pozycję Kompensaty.

Dopisanie (jednorazowe) do wzorca:

1) Nacisnąć klawisz [dopisz]
2) Wypełnić wzorzec
- wpisać nazwę (treść tego pola będzie przeniesiona do PK)
- wybrać w polu rejestr: kompensaty

3) Zapisać - wybierając klawisz [zatwierdź].

Zobacz: PK - wzorce rejestrów

Wnioski pracownicze [?]

Madar7 pozwala na wprowadzanie wniosków pracowniczych zarówno przez samych pracowników (w portalu pracownika) jak i przez kadrowca (użytkownika systemu). Możliwe jest ewidencjonowanie następujących rodzajów wniosków: urlop na żądanie, urlop taryfowy, opieka, urlop okolicznościowy, wolne za pracę w dzień świąteczny, chorobowe, planowany urlop, delegacja krajowa, delegacja zagraniczna.

Zaakceptowane wnioski należy:

Zarejestrować w module Absencje - Jak wpisać absencję
Oznaczyć akceptację:

Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy ∴

Rejestracja nieobecności

Rejestracja nieobecności powinna przebiegać w następujący sposób:
1) Absencje

Absencje - lista

2) Plan pracy
UWAGA! Wpisy w opcji Absencje przechodzą automatycznie do planu pracy.

Plan pracy - lista

3) Lista płac
UWAGA! Wpisy z opcji plan pracy przechodzą automatycznie do listy płac.

Pomniejszenie pensji

Przy wprowadzonych danych jak powyżej pensja obniża się automatycznie.
W polu 22 stawka miesięczna widoczna jest pełna kwota
W polu 29 wynagrodzenie za miesiąc wyliczone jest wynagrodzenie za czas pracy.

Obliczenia

Samego obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (choroby, urlopu) dokonuje się na liście płac w zakładce [księgowanie].

(1)
Do kalendarzyka wprowadzają się symbole oznaczające nieobecność. Mogą zastać wprowadzone ręcznie, bądź zostać przepisane przez program z planu pracy.
Najczęściej używane:
c - wynagrodzenie chorobowe z zakładu pracy
C - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
u - urlop taryfowy

(2)
Wyliczenie kwoty odbywa się w okienku [zasiłek / URLOP].

Więcej informacji na temat wyliczenia:

Lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności ⇑
Pensje - parametry
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

Księgowość - FAQ

Księgowanie listy płac

Faktury zaliczkowe

Księgowanie zaliczek

Korekta kosztów, należnego i naliczonego VAT

Jak wystawić fakturę na export usług

Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu

Kompensata - jak sporządzić (anulować i zaksięgować)

Przenoszenie BZ poprzedniego okresu na BO (plan kont)

Odliczenie 50% VAT od samochodów (50/50)

Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT

Ewidencja operacji (zakupów i sprzedaży) zagranicznych w powiązaniu z VAT

Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzić i przechowywać?

Kasowa metoda rozliczeń VAT dla "małych podatników"

Jaki dokument wystawić zamiast faktury wewnętrznej

Zakup i sprzedaż z odwrotnym obciążeniem

VAT od importu towaru podlegającemu rozliczeniu zgodnie z art.33a Ustawy o VAT.

Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi

Jak wystawiać faktury z różnymi danymi sprzedawcy

Jak wstawić odbiorcę do faktury

Jak zmienić proponowane stawki VAT

Kasa - własne definicje typowych wpłat i wypłat

Jak uzyskać rachunek wyników?

PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 na konta zespołu 5

Numeracja dokumentów sprzedaży w JPK

Lista płac - jak rozpocząć •

1. Dopisać pracowników

Pracowników można dopisać bezpośrednio przy tworzeniu listy płac. Zalecane jest na początek dopisać paru pracowników wcześniej:

Zobacz:

Lista pracowników
Dopisywanie nowego pracownika

2. Założyć listę płac (nagłówek)

Tworząc pierwszą listę płac należy wybrać z menu Lista płac.

Naciskając klawisz [nowa lista] dopisać nową listę płac (nagłówek listy)

Zobacz:

Lista płac - nagłówek listy

3. Wpisać pensję dla pracownika

Wypłaty dopisuje się dodając kolejne pozycje poprzez klawisz [dopisz].

Zobacz:
Płace - wprowadzanie na listę płac

4. Wydrukować listę (paski)

W menu [wydruki]

tabela - pozwala na standardowy wydruk listy,
tabela A i tabela B - wydruki do samodzielnego zaprojektowania ( Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku)

5. Eksport do płatnika

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik].

6. Ewidencja absencji

Program pozwala również na wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.
Więcej:
Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy

Na co zwrócić uwagę:

1. Skąd pobierane są dane do pensji
2. Umowy o pracę
3. Jak dodać własne pola do listy: Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku
4. Jak zrobić przelewy bezpośrednio z list płac
5. Gdzie wystawić deklarację PIT-11: Deklaracje PIT-11
6. Jak połączyć MADAR z Płatnikiem: Konfiguracja płac i kadr
7. Jak przesłać listę do programu Płatnik
8. Płace - lista płac- obliczanie wynagordzenia za czas nieobecności
9. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
10. Pensje - parametry

Lista płac - nagłówek listy [?]

Wypłaty w danym miesiącu są grupowane na listach płac.Przed wprowadzeniem pensji pracowników konieczne jest więc założenie nowej listy płac (nagłówka), w której zdefiniuje się podstawowe dane dotyczące listy.

Uwagi:
Daty z pól związanych z miesiącem wypłaty, naliczeniem i wypłatą przepiszą się do każdej pensji pracownika.
Podobnie obowiązek dni i godzin pracy (chyba, że inna ilość zostanie wprowadzona do planu pracy)

Pole:
grupa list - określa numer listy płac - pozwalając na wypełnianie automatyczne list płac

W zakładce [parametry]